Un pool d’investisseurs, mené par IDIA Capital Investissement et UNEXO, accompagne Atlantic Nature dans son développement

Créée en 1996 à Ploemeur (Morbihan), Atlantic Nature est un laboratoire breton précurseur et leader français de la phytothérapie écoresponsable. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise une gamme de produits couvrant tous les besoins santé (vitalité, beauté, digestion, circulation, cheveux, sommeil, stress, minceur…), soit plus de 900 compléments alimentaires dont la moitié sont certifiés BIO.  Les produits sont commercialisés sous la marque Nat&Form au sein d’un large réseau multicanal de points de vente : pharmacies, parapharmacies, magasins spécialisés bio et sites de vente en ligne.

Atlantic Nature se différencie historiquement par un positionnement écoresponsable, en offrant aux consommateurs des produits de qualité à un prix abordable et composés de plantes uniquement, dont 99% proviennent de fournisseurs français et locaux.

Atlantic Nature s’engage également depuis 10 ans dans une démarche RSE ambitieuse qui se concrétise par l’obtention de labels (Ecocert pour les matières biologiques, EVE Vegan…). En juillet 2022, l’entreprise a obtenu la labélisation Lucie 26 000 à la suite d'audits indépendants. Ce label rassemble un millier de membres en France, entreprises ou organisations ayant pris des engagements forts en matière de Responsabilité Sociétale de l'Entreprise. Au sein du Groupe, cela se traduit concrètement par l’utilisation de packagings écoresponsables (96% d’emballages biosourcés – tubes carton recyclés et recyclables, bouchons 100% d’origine végétale… – soit 21,5 tonnes de plastique d’origine pétrolière économisées en 2020) mais aussi par la gestion des déchets et leur recyclage. Dans le cadre de son programme « Objectif Zéro Plastique », l’entreprise devrait utiliser 100% de matériaux d’origine végétale et 100% recyclables pour ses produits d’ici 2025.

En 2021, Atlantic Nature a réalisé 16,9 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 72 collaborateurs.

Ce financement permettra à l’entreprise de poursuivre son développement, en renforçant sa position d’acteur majeur sur le marché national, en développant l’export à destination de marchés européens et en créant un site de vente en ligne.

Bastien Pariaud, Directeur Général d’Atlantic Nature, explique : « C’est un nouveau challenge qui s’ouvre pour Atlantic Nature. L’objectif principal de cette association est de continuer notre développement tout en conservant nos valeurs. Nous souhaitions garder une majorité familiale tout en nous associant à des partenaires qui nous apportent une réelle valeur ajoutée et pas simplement un soutien financier. En effet, avec IDIA Capital Investissement et UNEXO, nous nous entourons de partenaires ancrés dans le domaine agricole, en lien avec nos activités, et avec une démarche RSE qui fait partie intégrante de l’ADN de la société. A cela nous ajoutons BNP Paribas Développement avec un fort ancrage à l’international, ce qui va nous permettre d’avoir un appui afin d’atteindre notre ambition de développement européen. Il s’agit avant tout d’une aventure humaine et je remercie nos partenaires de nous avoir fait confiance afin d’écrire la V2 d’Atlantic Nature »

Mathilde Martel, Directrice de Participations chez IDIA Capital Investissement, ajoute : « Aux côtés d’UNEXO et de BNPP Développement, nous sommes très heureux de nous associer à Bastien Pariaud, à Elisabeth Macé et aux Managers du Groupe Atlantic Nature, afin d’entamer une nouvelle étape de sa croissance. Son ADN écoresponsable, son engagement à croître durablement et à développer son activité de manière raisonnée grâce à une équipe managériale passionnée correspondent à la raison d’être de notre fonds CA Transitions et promettent de belles perspectives d’avenir en France et en Europe ».

Eric Poisson, Chargé d’Affaires chez UNEXO, témoigne : « Nous sommes ravis d’accompagner Bastien Pariaud et le management du Groupe Atlantic Nature, avec notamment l’appui du Crédit Agricole du Morbihan, dans une nouvelle phase ambitieuse de son développement conjuguée à la fidélité à son territoire d’origine et à un socle de valeurs écoresponsables ».

Frédéric Connault, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, témoigne : « Ayant pu suivre l’évolution du Groupe depuis quelques années, nous avons la conviction qu’Atlantic Nature est aujourd’hui dimensionné pour poursuivre sereinement sur sa forte dynamique de croissance. Le Groupe dispose notamment d’une équipe de grande qualité, d’une organisation de la production et de la logistique optimisée, de gammes matures (bio) ou en fort développement (produits techniques, MDD) et d’un système de distribution multicanal avec des positions fortes. Enfin le positionnement historique d’Atlantic Nature en tant que marque écoresponsable est indéniablement un atout majeur pour assurer son développement. Nous sommes ravis d’appuyer l’équipe dirigeante dans la poursuite de cette stratégie, et dans le renforcement du groupe à l’international ».

Intervenants :

Investisseurs :
IDIA Capital Investissement : Arnaud Pradier, Ludovic Kessler, Mathilde Martel, Clément Chabbert, Jean Lebreton
UNEXO : Eric Poisson, Maryan Deroo, Aurélie Hervagault, Romain David
BNP Paribas Développement : Frédéric Connault, Malo Mercy, Anne de Sousa

Banque : Caisse régionale de Crédit Agricole du Morbihan : Pascale Le Fouler

Documentation juridique et DD JFS, Fidal : Jacques Darbois, Antoine Bonnafos

ADD Financière EY : Guillaume Ronco, Sophie Carpi, Sophie Scarpi, Thibault Duval

Conseils Cédants :
M&A Potomac : Sébastien Drouot, Thomas Méléard
Avocats conseils vendeurs : Guillaume de Terney, Elif Altundas
VDD Financière Mazars : Isabelle Tristan, Noémie gaillard, Cyril Haurie, Grégoire Marraud des Grottes