Le groupe Crédit Agricole et BNP Paribas Développement accompagnent le groupe Alizon dans sa croissance

Fondé en 2002 à Valence par Jérôme André, le groupe Alizon est historiquement spécialisé dans le négoce de fournitures industrielles, d’emballages et d’équipements à destination des entreprises et des collectivités. Suivant une stratégie de build-up et fort d’une dizaine d’acquisitions réussies, le groupe a pu étendre son maillage géographique en France et diversifier ses activités, en proposant désormais des services de location financière.

Le groupe, qui compte environ 380 collaborateurs, est actif sur l’ensemble du territoire national notamment à travers les sociétés Alizon Industrie, Creacom et NewFi. En 2022, il a réalisé un chiffre d’affaires de près de 200M€ et ambitionne en 2023 une croissance supérieure à 30%.

Très engagé en matière de développement durable, le groupe Alizon a récemment vu sa démarche RSE certifiée « Platinum » par Ecovadis – soit le top 1% des entreprises évaluées dans ce secteur d’activité. A titre d’exemple, Alizon propose depuis 2016 une activité de location d’emballages réutilisables, dans un contexte de développement de l’économie d’usage.

Cette opération permet au pool d’investisseurs de soutenir le groupe Alizon et Jérôme André dans un plan de développement ambitieux. En 2023, le groupe devrait ainsi avoir réalisé 5 opérations de croissance externe, dont l’acquisition structurante d’Infimed, un des leaders de la location de matériel médical dédié aux professionnels de santé. Cette augmentation de capital permettra à Alizon de renforcer ses fonds propres et de poursuivre sa stratégie de croissance externe dans les années à venir.

Jérôme André, Président et fondateur du groupe Alizon, déclare : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’expérience et les conseils du groupe Crédit Agricole et de BNP Paribas Développement pour nous accompagner dans la réalisation de nos objectifs. Depuis plus de 20 ans, le groupe Alizon développe son offre produit dans une stratégie d’extension de services à plus forte valeur ajoutée aux entreprises et aux collectivités. Ce développement s’est effectué par capillarité vers des activités incorporant plus de services, en mêlant croissance organique et croissance externe. Nous avons ainsi acquis une solide expérience en matière d’acquisition, d’intégration et de développement d’activités en France et à l’international. L’acquisition d’Infimed, l’un des leaders indépendants de la location financière de matériel médical à destination des professionnels de santé en France, en Belgique et au Luxembourg, s’inscrit dans le prolongement des activités de la branche Location Services du groupe et permettra de développer un portefeuille de produits plus vaste et cohérent, avec un renforcement dans les métiers de la santé. Nous sommes ravis d’accueillir Robert Gonzalo et son équipe dans le projet Alizon. Enfin, grâce à notre pool bancaire dont notamment nos chefs de file, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, LCL et notre partenaire Bpifrance, nous avons mis en place les moyens nécessaires à notre développement futur. »

François Terrier, Directeur d’investissements chez IDIA Capital Investissement, explique : « Accompagner le groupe Alizon dans cette opération capitalistique primaire est une formidable opportunité pour IDIA Capital Investissement et Crédit Agricole Alpes Développement, nous permettant de soutenir un projet entrepreneurial ambitieux et un groupe solidement ancré dans son territoire. Nous avons été séduits par la capacité du dirigeant à mener à bien sa stratégie de croissance externe, en intégrant de façon efficiente les différents build-up tout en maintenant une trajectoire de croissance organique importante.»

Gilles Poncet et Guillaume Wolf chez BNP Paribas Développement, ajoutent : « Nous saluons le parcours de croissance réalisé par Jérôme André et ses équipes depuis plus de 20 ans. Nous sommes ravis d’accompagner le groupe Alizon dans cette nouvelle phase de développement et de structuration, notamment par la poursuite de sa stratégie d’acquisitions. »

Intervenants :

Investisseurs :
IDIA Capital Investissement (François Terrier, Alexandre Barbe, Auriane Le Ray, Jean Lebreton)
Crédit Agricole Alpes Développement (Cécile Exertier)
BNP Paribas Développement (Gilles Poncet, Guillaume Wolf, Sophie Hémond)

Conseils Investisseurs :
Auditeurs : Financier – Eight Advisory (Christophe Delas, William Tartier) ; Juridique - Veil Jourde (Laurent Jobert, Albéric Duhamel-Delattre, Alexia Guyot, Maëlle Delarue) ; Fiscal – Veil Jourde (Benoît Gréteau, Charlotte Bittermann) ; Social – Veil Jourde (Pauline Larroque-Daran, Ismaël Koné)
Conseil Juridique : Veil Jourde (Laurent Jobert, Albéric Duhamel-Delattre)

Conseils Alizon :
Banque d’affaires : Wagram Corporate Finance (Sylvain Cotte, Fabien Kay, Caroline Buonomo)
Auditeurs : Financier – Advance Capital (Thomas Récipon, Malek Benteldjoune, Gauthier Tallon, Robin Ansart, Thibault Douillet) ; Juridique - EY Société d’Avocats (Loïc Jeambrun, Alice Morel-Fourrier) ; Fiscal - EY Société d’Avocats (Laure Tatin-Gignoux, Etienne Desmaris) ; Social - EY Société d’Avocats (Clotilde Carecchio, Camille Fraisse)
Conseil Juridique : Documentation corporate – PGA Piotraut Giné Avocats (François Giné, Myriam Zendjebil, Gabriel Percevaut) ; Documentation de financement – Nabarro Beraud (Jonathan Nabarro, Marie Santunione, Emilie Darcq)