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16-01-2023
Crédit Agricole Midcap Advisors conseille les actionnaires de la société Jean Martin dans le cadre de la cession majoritaire de la société à Aquasourça associé à une équipe de dirigeants-repreneurs
Conseillés par Crédit Agricole Midcap Advisors, les actionnaires de la société Jean Martin ont cédé la majorité de leurs titres au family office Aquasourça ainsi qu’à un tandem de dirigeants-repreneurs, dans le cadre d’un processus concurrentiel conduit auprès d’investisseurs financiers et d’industriels.
La famille Martin conserve toutefois une participation minoritaire dans la holding de reprise.
Avec cette opération, Aquasourça, family office installé à Lyon et présent dans l’agroalimentaire et la grande distribution depuis 3 générations, entend élever la marque Jean Martin au rang d’ambassadeur de la Provence en France et à l’international. Pour ce faire, l’investisseur s’est associée à un tandem de dirigeants repreneurs issus de l’agroalimentaire, Frédéric Juramie (ex-McCormick Ducros/Vahiné, Condifresh, Comptoir de Mathilde) et Laurent Vigroux (ex-Intermarché, Carrefour, Britvic et Condifresh), dont la force réside notamment dans la complémentarité, le premier ayant une forte sensibilité pour les sujets finance/business/marketing/commerce, le second s’illustrant davantage sur les enjeux industriels et d’approvisionnement. Cette nouvelle équipe s’appuiera également sur les managers clés historiques de la société.
Créée en 1920 à Maussane-les-Alpilles, l’entreprise de fabrication de plats cuisinés provençaux Jean Martin s’est développée au fil des ans, notamment sous l’impulsion des petits-fils du fondateur, Bernard et Jean-Louis Martin, qui ont repris les rênes de la société en 1978. Avec plus de 60 références, Jean Martin est aujourd’hui une marque d’envergure nationale sur les segments de marché des tartinables apéritifs (n°1 en France hors MDD) et des conserves premium de légumes cuisinés appertisés (n°2 en France hors MDD) distribués en GMS. En 2021, Jean Martin a réalisé un chiffre d’affaires de 11,5 M€ avec une cinquantaine de collaborateurs.
Bernard et Jean-Louis Martin, dirigeants-actionnaires de Jean Martin déclarent : « Nous sommes heureux de pouvoir transmettre la société créée il y a plus de 100 ans par notre grand-père à des repreneurs partageant notre attachement à la Provence, ancrage originel de Jean Martin, et nos valeurs familiales. Nous sommes confiants dans leurs capacités à pérenniser et développer la marque dans les années à venir. »
Félix Crepet, Président du Directoire d’Aquasourça, ajoute : « Depuis le début de nos discussions avec Bernard et Jean-Louis Martin, nous avons toujours insisté sur notre volonté d’inscrire notre projet dans la continuité du travail des trois générations de la famille Martin. Nous sommes aujourd’hui ravis de la concrétisation de l’association de nos deux familles et impatients de pouvoir déployer notre plan de développement. ».
L’équipe de Crédit Agricole Midcap Advisors précise : « Compte tenu de l’excellente réputation de la société Jean Martin, sa cession a suscité de très nombreux intérêts, aussi bien d’industriels que d’investisseurs financiers. Nous sommes très heureux d’avoir pu organiser un processus transactionnel très compétitif et d’avoir accompagné l’association d’Aquasourça, des dirigeants-repreneurs et des managers actuels au service d’un projet à la fois ambitieux pour la société, respectueux de ses valeurs et fidèle à son héritage familial. »
Intervenants
Cédant : Jean Martin (Bernard Martin, Jean-Louis Martin)
Acquéreur : Aquasourça (Félix Crepet, Alexandre Gontcharov, Maxime Collart Dutilleul) ; dirigeants-repreneurs (Frédéric Juramie, Laurent Vigroux)
Conseils des cédants
M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Frédéric Bonnard, Ronan Lauzel, Guillaume Jarcin)
Juridique : Akheos (Alexandra Behar, Vivien Bonnard), Me Jean-François Masse
VDD Financière : Mortier & Associés (Lucas Reynier, Maxime Ricard)
Audit Juridique, Fiscal et Social : Cabinet BBLM Avocats (Fabien de Saint-Seine, Jonathan Abouteboul)
Conseils de l’acquéreur
M&A : Financière Monceau (Jacques-Henri Rieme, David Dhouahria)
Audit Juridique, Fiscal et Social : Fiducial Legal By Lamy (Julien Hollier, Jean-Victor Michel)
Audit Financier : Deloitte (Thomas Gorguis, Stéphanie Raffin)
Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB, est l’entité du Groupe Crédit Agricole spécialisée dans le conseil financier des dirigeants et actionnaires de PME et ETI. Leader dans ses métiers, avec plus de 500 transactions conseillées, Crédit Agricole Midcap Advisors (nouveau nom de SODICA Corporate Finance), regroupe 45 experts en conseil M&A Midcap implantés à Paris et en proximité des clients en régions. Ses équipes disposent d’une large connaissance du tissu économique local et bénéficient d’importantes capacités d’exécution. Crédit Agricole Midcap Advisors apporte également à ses clients des expertises sectorielles spécifiques et des capacités d’actions à l’international, grâce aux équipes de Crédit Agricole CIB et à ses partenaires à l’étranger. Une activité de conseil en ingénierie financière et boursière (ECM – DCM) et une activité de broker immobilier (logistique, bureaux, hôtels, …) viennent compléter son offre à destination des PME et ETI.
Pour plus d’informations : https://www.ca-sodica.com/
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Maryse Dournes
Relations presse CA Corporate & Investment Bank
