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21-10-2021
Crédit Agricole CIB accompagne Europcar Mobility Group dans sa première titrisation Sustainability-linked
Crédit Agricole CIB a le plaisir d’annoncer la transformation du programme de titrisation de la flotte de véhicules d’Europcar Mobilité Group, d’un montant de 1,7 milliard d’euros, en un programme Sustainability-linked. Il s’agit du plus important programme de titrisation adossé à des actifs tangibles de ce type mis en place.
Europcar Mobility Group, en tant qu’acteur majeur sur le marché de la mobilité, a pour ambition de participer activement à l’émergence d’une économie à faible émission de carbone. Cette ambition a été renforcée par le lancement de son « One Sustainable Fleet Program » fin 2019, qui vise une augmentation de la part des véhicules « verts » dans sa flotte et par la mise en œuvre d’un Plan de Réduction Carbone global depuis début 2021.
La documentation de la titrisation prévoit un mécanisme d’augmentation ou de réduction des intérêts appliqués en fonction de l’atteinte d’un indicateur de performance durable lié au pourcentage de véhicules verts (moins de 50g de CO2/km) dans sa flotte de voitures et de véhicules utilitaires. La performance liée à cet indicateur sera reportée annuellement à partir de 2022 et fera l’objet d’une vérification indépendante.
Crédit Agricole CIB a agi en tant qu’unique arrangeur principal et conseiller ESG sur cette opération, confirmant son leadership et sa capacité d’innovation dans deux de ses pôles d’expertises majeurs : la titrisation et le financement durable au service de la stratégie de ses clients.
“Avec cet avenant à notre programme, Europcar Mobility Group consolide sa démarche visant à mettre en œuvre une stratégie globale de financement durable. La titrisation Sustainability-linked, ainsi que l’émission obligataire que nous venons d’émettre, reflètent notre volonté d’agir directement sur le profil « CO2 » de notre flotte, là où nous pouvons avoir un impact significatif. Nous nous engageons dans la réduction de notre empreinte carbone année après année, tout en positionnant et en promouvant nos services de mobilité comme de véritables alternatives à la possession de véhicules, et en permettant de ce fait, la réduction du nombre de voitures en circulation. C’est ainsi que nous contribuons à la transition nécessaire vers un monde à faible émission carbone. » déclare Caroline Parot, Directrice Générale d’Europcar Mobility Group.
« Nous sommes ravis d’avoir structuré ce programme Sustainability-linked avec Europcar et obtenu l’approbation des neuf banques du pool. Nous sommes convaincus que cela ouvrira la voie à des opérations similaires dans le secteur de la mobilité, contribuant ainsi accroître les financements de flottes durables et à faible émission carbone », ajoute Edith Lusson, Managing Director au sein de l’équipe Titrisation chez Crédit Agricole CIB.
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2021). Près de 8600 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
Crédit Agricole CIB s’est engagé en faveur du développement durable de longue date. Elle est la première banque française à avoir signé les Principes Équateur en 2003. Elle a également joué un rôle de précurseur sur les marchés des obligations vertes en arrangeant des opérations publiques dès 2012 pour des émetteurs de profil variés (banques supranationales, entreprises, collectivités locales, banques) et a contribué à la rédaction des Principes applicables aux obligations vertes et du Guide des obligations sociales. Forte de l’expertise de son équipe spécialisée dans la finance durable et du soutien de ses banquiers conseil, Crédit Agricole CIB est l’une des banques les plus actives sur le marché des obligations vertes.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr
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Maryse Dournes
Relations presse CA Corporate & Investment Bank
