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25-07-2022
Le groupe Telefónica et le consortium Vauban Infrastructure Partners /Crédit Agricole Assurances créent Bluevia, un opérateur d’infrastructure FTTH neutre dans les zones rurales en Espagne
Le groupe Telefónica, l'un des plus grands opérateurs mondiaux de services de télécommunications, et le consortium, Crédit Agricole Assurances ("CAA"), premier groupe de bancassurance en Europe, et Vauban Infrastructure Partners ("Vauban"), investisseur de long terme dans le secteur des infrastructures ont conclu un accord pour la création de Bluevia Fibra, S.L. (" Bluevia"), plateforme unique dédiée à la commercialisation et au déploiement d'un réseau de fibre (FTTH) en Espagne, principalement dans les zones rurales, avec un recouvrement limité avec d'autres réseaux de fibre.
- Bluevia sera un opérateur d’infrastructure FTTH ouvert et neutre, avec Telefónica España comme client principal
- Crédit Agricole Assurances et Vauban Infrastructure Partners investiront 1 021 millions d'euros pour acquérir une participation de 45 % dans la société. Le Groupe Telefónica conservera le contrôle de Bluevia avec une participation de 55 %
- Bluevia a un engagement d’accroitre la couverture en fibre de 3,5 millions à 5 millions de logements et entreprises
- La croissance de Bluevia sera soutenue par l'engagement de Telefónica de décommissionner son réseau de cuivre d'ici 2024, accélérant ainsi le déploiement du FTTH
- La transaction valorise la société à 2 500 millions d'euros, impliquant un multiple de 27,1x l’EBITDA Pro-forma 2022.
- Un partenariat expérimenté, combinant l'expertise en investissement dans le secteur des infrastructures de Crédit Agricole Assurances et de Vauban Infrastructure Partners et les capacités de Telefónica dans le déploiement et l'exploitation de réseaux fibre
CAA/ Vauban investira un total de 1 021 millions d'euros, valorisant 100 % de Bluevia à 2 500 millions d'euros, ce qui représente un multiple implicite de 27,1 fois l'EBITDA pro forma estimé pour 2022. À l'issue de la transaction, Telefónica Group conservera 55 % du capital de Bluevia. Le consortium CAA/ Vauban détiendra les 45 % restants. La participation de 55 % du groupe Telefónica sera détenue par Telefónica España Filiales, S.A. et Telefónica Infra, S.L.U., avec respectivement 30 % et 25 % des parts.
En tant que en tant qu’opérateur d’infrastructure fibre neutre, Bluevia opérera et déploiera un réseau de fibre dans les zones rurales les moins peuplées d'Espagne ayant un faible recouvrement avec les réseaux fibre d’autres opérateurs. Bluevia offrira un accès FTTH de gros à tous les fournisseurs de services de télécommunication. Partant d’un réseau existant couvrant 3,5 millions de logements et entreprises acquis auprès de Telefónica España, Bluevia étendra son réseau pour couvrir jusqu'à 5 millions de logements et entreprises d'ici 2024, apportant un accès très haut débit aux zones mal desservies en utilisant une technologie à faible consommation énergétique.
De plus, Bluevia bénéficiera des capacités opérationnelles et commerciales de Telefónica de España ainsi que de ses capacités de déploiement de réseau fibre. Bluevia mettra l'accent sur les zones où Telefónica a des clients utilisant son réseau cuivre, dont l'arrêt est programmé d'ici 2024.
Emilio Gayo, président de Telefónica Espagne, a déclaré : « Nous sommes très heureux de ce projet qui permettra à Telefonica España de rester le leader incontesté de la fibre. Cette opération sera un levier clé pour accélérer le déploiement dans les zones rurales tout en poursuivant notre engagement à fermer le réseau de cuivre de détail et à promouvoir une meilleure connectivité de manière plus efficace et durable".
Guillermo Ansaldo, Directeur général de Telefónica Infra a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de nous associer à Crédit Agricole Assurances et Vauban Infrastructures Partners pour former un partenariat de long terme avec Telefónica, renforçant ainsi le portefeuille d'investissements de Telefónica Infra. Avec cette nouvelle entreprise, Telefónica Infra dispose désormais de véhicules FTTH en Espagne, en Allemagne et au Brésil, ainsi que d’unités opérationnelles de Telefónica dans chacun de ces pays et en partenariat avec des institutions de premier plan telles que Crédit Agricole Assurances/Vauban, Allianz et CDPQ»
Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances a déclaré : «Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle opération qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement de long terme et de diversification de Crédit Agricole Assurances, stratégie qui s’illustre à travers le financement de projets d’envergure en faveur de la dynamisation des territoires aux côtés de grands industriels dans le secteur des infrastructures. Cette participation dans Bluevia, le plus grand réseau de fibre optique espagnol en zone rurale raccordant plus de 5 millions de foyers d’ici 2024, répond également aux engagements sociétaux du groupe Crédit Agricole pour favoriser l’accès au numérique au plus grand nombre en région. L’activité Bluevia aura un impact positif sur le développement local et la dynamisation des zones rurales à travers la mise à disposition d’un réseau de télécommunications modernisé réduisant ainsi la fracture numérique entre les territoires.»
Gwenola Chambon, Directrice générale et associée fondatrice de Vauban Infrastructure Partners a déclaré: « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Telefonica pour créer une plateforme unique de développement de la fibre, Bluevia, laquelle permettra de connecter plus de 5 millions de logements dans les régions rurales d'Espagne d'ici 2024. Cette opération s'appuie sur notre expérience reconnue dans le secteur de la fibre, notamment avec Crédit Agricole Assurances au travers de la plateforme Vauban Infra Fibre, ainsi que sur notre forte présence sur le marché espagnol. Elle s’inscrit au cœur de notre stratégie de partenariat de long terme avec des acteurs industriels de premier plan comme Telefonica, tout en contribuant à créer de la valeur pour les communautés locales et toutes les parties prenantes. »
La transaction est soumise à l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et la clôture est prévue d'ici la fin de 2022.
Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 350 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 37,0 milliards d’euros (normes IFRS). www.ca-assurances.com
Telefónica est l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde. La société propose le haut débit mobile et fixe avec un large portefeuille de services numériques pour les clients résidentiels et professionnels. Telefónica opère en Europe et en Amérique latine et a plus de 345 millions de clients. Telefónica est une société cotée à 100 %. En 2019, Telefónica a établi un plan d'action comme catalyseur de la transformation de la société. Le plan vise à donner la priorité à ses quatre marchés pertinents et à croître durablement à long terme, en renforçant son potentiel de croissance, en exploitant la valeur de ses infrastructures, en augmentant son agilité et en améliorant son efficacité.
Telefónica Infra, entièrement détenue par le groupe Telefónica, gère des participations dans des véhicules d'infrastructure aux côtés d'investisseurs financiers. Ses objectifs incluent la cristallisation de la valeur des actifs d'infrastructure et du savoir-faire de Telefónica, en s'associant avec des investisseurs financiers de premier plan pour co-investir dans des opportunités de croissance impliquant des structures de partenariat et des modèles commerciaux flexibles. Le portefeuille d'investissement de Telefónica Infra comprend actuellement une participation de 50,01 % dans Telxius (telxius.com), une participation de 40 % dans Unsere Grüne Glasfaser (unseregrueneglasfaser.com) et une participation de 25 % dans FiBrasil (fibrasil.com.br) et une participation de 20% dans Nabiax (nabiax.com).
Telefónica España est la principale entreprise de télécommunications en Espagne par accès, y compris la voix, les données, la télévision et Internet. Depuis sa création, elle s'est toujours engagée dans l'innovation et a engagé ces dernières années un processus de transformation basé sur la digitalisation. En 2021, Telefónica España a investi plus de 1 000 millions d'euros en R&D&I. De plus, c’est l'un des principaux opérateurs en Europe dans le déploiement de la fibre avec un réseau qui atteignait fin 2021 26,9 millions d'unités immobilières en fibre, le plus étendu d'Europe. Fin 2021, elle comptait 98,2 % de la population couverte en 4G et 82 % avec la nouvelle technologie 5G.
Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion en actifs d’infrastructure de premier plan, spécialisée dans les investissements en actifs d’infrastructure Core Européens. Basée à Paris et dotée d’une filiale au Luxembourg, son équipe est composée de 65 professionnels travaillant ensemble depuis plus d’une décennie. Vauban IP est une société affiliée à Natixis Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners poursuit une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européen brownfield, apportant une rentabilité à long terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. A ce jour, Vauban Infrastructure Partners gère près de 7,2 milliards d’euros principalement dans 6 fonds d’infrastructure Core pour le compte de plus de 100 investisseurs dans 17 pays différents; et a investi dans plus de 70 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services énergétiques, dans les infrastructures sociales et numériques dans 13 pays différents. https://vauban-ip.com/
2022 07 25 CP_BLUEVIA.pdf
25-07-2022
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Relations presse - Crédit Agricole Assurances
