06-12-2021

Amundi

Tikehau Ace Capital, accompagné d'Amundi Private Equity Funds et d'autres investisseurs du groupe Crédit Agricole menés par IDIA Capital Investissement, est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de LMB Aerospace

Tikehau Ace Capital, société d'investissement en capital-investissement spécialisée dans l'industrie et l'innovation, ainsi qu'Amundi Private Equity Funds et un pool d'investisseurs du groupe Crédit Agricole mené par IDIA Capital Investissement, sont entrés en négociations exclusives avec les principaux actionnaires en vue de l'acquisition de LMB Aerospace (" LMB "), concepteur, producteur et distributeur de ventilateurs électriques de haute performance et de solutions de refroidissement pour les applications aéronautiques et de défense.

Tikehau Ace Capital, accompagné d'Amundi Private Equity Funds et d'autres investisseurs du groupe Crédit Agricole menés par IDIA Capital Investissement, est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de LMB Aerospace

Fondée il y a plus de 60 ans, LMB est un expert reconnu en matière de ventilateurs et de solutions de refroidissement de qualité militaire et de haute performance pour des applications aérospatiales, navales et militaires. Les solutions de LMB sont présentes sur plus de 200 plateformes, au service d'un portefeuille diversifié d'environ 150 clients solides et de longue date. L'entreprise dispose d'une expertise unique avec plus de 1 500 produits qualifiés, ainsi que d'ingénieurs hautement qualifiés et d'équipes opérationnelles efficaces, ce qui confère à LMB un avantage concurrentiel pour le développement de nouveaux produits. Avec des produits personnalisés qui répondent aux spécifications des clients et aux normes de certification, LMB assure une grande flexibilité et réactivité.

L'entreprise est dirigée par Thomas Bernard et son équipe depuis 2012. Ensemble, ils ont développé différents marchés géographiques, spécifiquement aux États-Unis et à travers de nouvelles verticales telles que le spatial et les semi-conducteurs. La société a réalisé environ 50% de son chiffre d'affaires en France et en Europe, et environ 30% en Amérique du Nord. Après les bons résultats obtenus avec la phase d'investissement menée par RAISE Investissement et MBO & Co, LMB souhaitait relancer une nouvelle étape de son développement. Le nouveau chapitre d'investissement envisagé serait mené par Tikehau Ace Capital avec Amundi Private Equity Funds et d'autres investisseurs du groupe Crédit Agricole (IDIA Capital Investissement, CACF Développement, et GSO Capital) et le management. Cette entrée au capital aurait pour objectif de renforcer et de développer LMB en Europe et en Amérique du Nord et de diversifier son offre à travers de nouvelles verticales pour construire un pure player plus fort sur le marché des solutions de gestion thermique.

"LMB Aerospace est reconnue pour son large portefeuille de ventilateurs à haute performance et sa proposition de valeur différenciée, avec agilité, personnalisation des produits et intimité avec le client. Avec ce nouveau projet de renforcement et de développement de l'entreprise, nous serions en mesure d'affirmer notre position aux États-Unis et d'atteindre de nouveaux marchés de niche avec des leviers de croissance attractifs. Avec le soutien de Tikehau Ace Capital, ses partenaires financiers, et son approche stratégique, LMB poursuivrait son développement et renforcerait son modèle d'affaires et sa relation avec ses clients", déclare Thomas Bernard, CEO - LMB.

"Thomas Bernard et son équipe ont construit un pure-player de premier plan dans le domaine des ventilateurs électriques et des solutions de refroidissement pour les applications critiques de l'aéronautique et de la défense. LMB a pu développer une forte empreinte aux États-Unis tout en maintenant une activité importante en France et une base de fournisseurs attractive grâce à 160 partenaires français dans la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale et de la défense. Nous pensons que LMB a un potentiel important pour se développer de manière significative et tirer parti de sa forte expertise et de sa position unique en Europe et en Amérique du Nord ", ajoute Guillaume Benhamou, Managing Director & CEO - Tikehau Ace Capital.

"Nous avons été convaincus par l'ambition de Thomas Bernard et de son équipe de faire de LMB Aerospace, un acteur international reconnu sur son marché et un leader des deux côtés de l'Atlantique. De plus, nous sommes persuadés que ce consortium mené par un acteur sectoriel tel que Tikehau Ace Capital sera en mesure d'accompagner ce fleuron dans sa prochaine phase de croissance " déclare Christophe Somaïni, Directeur Associé d’Amundi Private Equity Funds.

Fondée il y a plus de 60 ans et basée en France, LMB offre une large gamme de ventilateurs et de solutions de refroidissement de qualité militaire et de haute performance pour les applications aérospatiales, navales et militaires.

Avec plus de 1 500 produits qualifiés sur étagère, nos équipes d'ingénierie et de fabrication nous donnent un avantage concurrentiel pour les nouveaux développements. LMB se spécialise dans la flexibilité et la réactivité en personnalisant ses produits pour répondre aux spécifications des clients et aux normes MIL-STD-810 / RTCA DO-160.

Les certifications de LMB incluent ISO9100-AS9100, EASA Part 21G & 145 station de réparation.

www.lmbaerospace.com

Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.). Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.

Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

www.ace-cp.com

remier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.

Ses six plateformes de gestion internationales2, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 4 800 professionnels dans plus de 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 1 800 milliards d’euros d’encours3.

Amundi Actifs Réels rassemble l’ensemble des expertises en immobilier, dette privée, private equity et infrastructures. Forte de plusieurs décennies d’expertise sur les marchés privés, elle facilite l’accès des investisseurs institutionnels et des particuliers aux marchés privés. Avec près de 60 milliards d’euros sous gestion investis dans plus de 1 700 actifs dans 16 pays européens, cette plateforme s'appuie sur 220 professionnels répartis dans trois centres de gestion principaux à Paris, Londres et Milan.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com


Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2021 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2020

2 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

Données Amundi au 30/09/2021

IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du Groupe Crédit Agricole en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, vins & spiritueux, santé, tourisme et de la transition énergétique.

Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,9 milliard d’euros et ses tickets cibles d’investissement varient entre 1 million d’€ et 50 millions d’€.

IDIA CI est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010

www.ca-idia.com

Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztopic
Dans le but de sécuriser sa communication, le Groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.

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