18.03.2019

SODICA Corporate Finance conseille SYSTOSOLAR qui ouvre son capital à CM-CIC Investissement et SODERO Participations

SODICA Corporate Finance conseille Systosolar, numéro un français de la distribution de matériel photovoltaïque pour les professionnels, qui ouvre son capital à deux investisseurs, CM-CIC Investissement et Sodero Participations, afin d’aborder une nouvelle phase de développement sur un marché en forte croissance. La société nantaise réalise un chiffre d’affaires de 55 M€. L’équipe fondatrice, composée de Pascal Métayer et de trois managers clés, conserve une nette majorité du capital.

Créé fin 2009, Systosolar est devenu en moins de dix ans le leader de la distribution de matériel photovoltaïque en France sur le marché des professionnels, à travers sa marque KDI Solar. La société propose un service sur mesure en mettant à disposition des installateurs une gamme complète de produits (panneaux, onduleurs, câbles, systèmes de fixation) ainsi que l’expertise de son Bureau d’Etudes (accompagnement pour les appels d’offres, suivi post installation) dans des délais courts, couvrant ainsi l’ensemble de leurs besoins. Systosolar adresse principalement le segment des petites et moyennes installations industrielles et agricoles, alors que le segment résidentiel reste marginal dans son activité.

L’opération de recomposition du capital vise à préparer une phase de transmission et accompagner l’entreprise dans son développement. CM-CIC Investissement, chef de file de l’opération, et Sodero Participations prennent une position minoritaire aux côtés de l’équipe fondatrice.

« Grâce à la pertinence de son offre, Systosolar dispose de leviers de croissance de l’ordre de 10 % par an sur un marché hexagonal du photovoltaïque très porteur. Cette opération va lui permettre de consolider ses moyens pour d’une part, répondre à l’accélération de la demande sur son cœur de cible, et d’autre part, conquérir des positions sur le segment résidentiel », indiquent Romain Freismuth et Stéphane Mentzer, Chargé d’affaires et Directeur chez CM-CIC Investissement.

« Nous avons été séduits par une équipe managériale très expérimentée, qui a su nouer des relations étroites à la fois avec ses fournisseurs, fabricants de premier plan à l’échelle mondiale, et ses clients, installateurs à la recherche d’un service de qualité », explique Valérie Allain-Dupré, Directeur de Participations chez Sodero.

« Je me félicite d’avoir pu intéresser à notre projet d’entreprise des partenaires solides avec une vision industrielle et qualifiée, de nature à nous accompagner efficacement. Collectivement, nous pourrons entamer une nouvelle phase de développement », ajoute le fondateur.

CM-CIC Investissement, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, exerce l’ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises : Capital-transmission, capital‐développement, capital‐risque, conseil en fusions et acquisitions. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM‐CIC Investissement investit ses propres capitaux (près de 3 milliards d’euros) dans environ 380 sociétés qui composent son portefeuille de participations. Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com

Sodero Gestion est un acteur majeur du capital investissement du Grand Ouest, avec plus de 60 ans d’expérience et plus d’une centaine d’entreprises en portefeuille. Filiale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, Sodero Gestion dispose aujourd’hui de plus de 200 M€ sous gestion, pour des investissements en minoritaire et majoritaire et des tickets unitaires allant de 100K€ à 10 M€. Pour en savoir plus : www.soderogestion.com

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.

SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.

SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.

SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.

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