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09-11-2021
SODICA Corporate Finance conseille Medilys dans le cadre de son rapprochement avec Biogroup
Sodica CF accompagne le groupe Medilys, leader jurassien de la biologie médicale privée dans son rapprochement avec Biogroup, qui renforce ainsi sa position dans la région Bourgogne Franche-Comté.
Biogroup, acteur majeur de la biologie médicale française avec 791 sites situés partout en France fait l’acquisition du laboratoire multi-sites Medilys, opérant 7 sites dans le Jura et réalisant un chiffre d’affaires de plus de 23 M€ en 2020.
Le processus de cession a été mené par les équipes de SODICA CF, dans le cadre d’un mandat exclusif confié par les actionnaires de Medilys. A l’issue du processus initié à partir du 2e trimestre 2021, au cours duquel des acteurs nationaux et régionaux de biologie médicale ont été sollicités, c’est finalement Biogroup qui a su convaincre les associés de Medilys. Ces derniers ont été séduits par la pertinence du projet industriel de long terme et les ambitions dans la région Bourgogne-Franche-Comté portées par les acquéreurs.
L’intégration des 7 sites de Medilys au sein de Biogroup permettra au groupe de renforcer sa présence dans la région et de conforter sa position de leader de la biologie médicale dans la région et au niveau national.
Intervenants de l’opération
Cédant :
Medilys : Andrée Piedimonte, Béatrice Veyrat, Pierre Douard, Delphine Girard, Sylvain Millet
Conseil financier : SODICA (Didier Lenz, Laurent Le Henaff, Vincent Boxero)
Conseil juridique : GSA-NHD (Jean-Luc Demarche)
Acquéreur :
Biogroup : Stéphane Eimer
Conseil financier : Degroof Petercam (Cyril Kammoun, David Amar, Arnaud Rebray, Clément Levalois, Samuel Benarosch)
Conseil juridique : SEGIF (Arnaud Gag, Alice Kaz)
Due diligences financières : KPMG (Antoine Bernabeu, Eric Ropert, Hassina Oudjane)
Due diligences légales et réglementaires : SEGIF (Arnaud Gag, Adrienne Ducos)
Due Diligences fiscales : CMS (Arnaud Gérardin, Clémence Darné-Lajoux)
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.
Fondé en 1998 par le Dr. Stéphane Eimer qui reste, aux côtés de la famille belge De Raedt-Verheyden, actionnaire majoritaire, Biogroup est un acteur leader en France, en Belgique et au Luxembourg de la biologie médicale, deuxième acteur européen et est aux premières loges de la lutte contre le Covid-19. Biogroup est également présent depuis 2021 en Espagne, au Portugal et en Suisse où il opère des activités de biologie médicale mais également de d’imagerie médicale et d’anatomopathologie. Biogroup exploite plus de 1 600 sites situés principalement dans le Grand Est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté et Bourgogne), en Ile-de-France, en Nouvelle Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Rhône-Alpes, en Corse, dans le Grand Ouest, en Flandres (Belgique), au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Suisse et à Londres (Royaume-Uni). Le groupe compte plus de 11 000 collaborateurs dont environ 1 000 biologistes.
Medilys est le leader de la biologie médicale privée dans le département du Jura ainsi que du dépistage du Covid-19 dans cette zone et s’appuie notamment sur une équipe de plus de 130 collaborateurs et un plateau technique moderne, innovant et avec un haut degré d’automatisation à Lons-le-Saunier.
