13.06.2018

SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de PEM dans la cession à AALBERTS INDUSTRIES N.V.

AALBERTS INDUSTRIES N.V. acquiert 100 % du capital de PEM dans le but de compléter son offre globale en matière de traitement de surface et d’accélérer son développement. Ce rapprochement va permettre d’intégrer le métier du revêtement électrolytique de métaux en continu, qui connaît une forte croissance grâce au développement de nouvelles applications par la mise en œuvre de procédés innovants.

SODICA Corporate Finance a accompagné les actionnaires de PEM dans cette cession.

Localisée en Auvergne, la société PEM a réalisé un chiffre d’affaires de 22 M€ et emploie 180 personnes. Elle est spécialisée dans le dépôt électrolytique en continu de cuivre, nickel, étain, argent et or sur bandes métalliques pleines et découpées. Elle a développé ses propres technologies de masquage qui en font aujourd’hui un leader avec un savoir-faire propriétaire en matière de R&D, de conception/réalisation de lignes de production et d’innovation.

AALBERTS INDUSTRIES N.V., groupe industriel néerlandais coté à la bourse d’Amsterdam est organisé autour de 4 pôles d’activités (installation technology, climate technology, material technology and industrial technology), réalise un chiffre d’affaires de 2,7 Milliards €, emploie 16 100 collaborateurs dans le monde.

Intervenants :

Conseils cédants :
▪ SODICA Corporate Finance (Serge Jamgotchian, Thomas Clerc)
▪ CABINET D’AVOCATS JURICITE (Mathilde Boncompain et Pierre-Albin Boyer)

Conseil acquéreurs :
▪ Cabinet VIRICEL (Séverin Viricel et Dimitri Chailonick)

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.

SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.

SODICA CF a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.

SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS, membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

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