13.03.2018

SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de la société Dubos dans le cadre de l’ouverture de son capital au fonds d’investissement Galia Gestion

SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires de la Société Dubos, qui conçoit et vend du textile pour la maison sous la marque HARMONY, pour l’ouverture de son capital au fonds d’investissement Galia Gestion, ainsi qu’à son équipe de management.

Avec l’arrivée de Galia Gestion à son capital, la société envisage une nouvelle étape de son développement, avec notamment l’accélération de son déploiement international et le lancement de nouvelles gammes de produits. Cette opération permet également la montée en puissance de l’équipe de management autour de Lionel Dubos.

Avant-gardiste, Lionel Dubos a rapidement fait évoluer l’activité de la société familiale basée à Pessac vers la conception de gammes de linge de maison, créatives et qualitatives, en lin, à destination des adeptes de la décoration intérieure. Il a également construit l’identité de la marque HARMONY, bien positionnée dans l’univers de la décoration intérieure, et dont la notoriété est croissante.

L’entreprise commercialise aujourd’hui cinq familles de produits couvrant l’univers complet de la maison : le linge de table, le linge de lit, les coussins et suspensions, les éponges, les rideaux et accessoires. Les ventes sont réalisées auprès d’une clientèle de professionnels spécialistes de la décoration intérieure (détaillants, chaînes de décoration intérieure, GSS, concept stores indépendants, VPC…). Elle prévoit une activité en nette hausse en 2018.

Intervenants

Conseil cédants
Financier : SODICA Corporate Finance (Anne SORLUT JAMES, Antoine EMERY)
Juridique : EY (Paul Antoine SAINT GERMAN, Marion DEPELLEY)

Conseils acquéreurs
Audit financier : @com Audit (Jérôme COUTAND, Laurent FABRE)
Audit social : @com Audit (Céline PALMADE, Estelle THOMAS)
Audit juridique et fiscal : DLLP (Sophie LARRONDE-CHAMPILOU, Estelle DARET)
Juridique : Lexymore (Ronan LE MOIGNE, Julie HAWECKER)

Investisseurs
Galia Gestion (Pierre ARNAUD)

Financement
LCL (Ivan PIQUERAS, Géraldine METAYER, Emeline CLERO)
Crédit Coopératif (Jean-Bernard DEWITTE)

 

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de départements spécialisés en conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières.

SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), immatriculé sous le n° 15004383 auprès de l'ORIAS, membre de l'ACIFTE, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016 www.ca-sodica.com