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28-10-2021
SODICA Corporate Finance conseille les actionnaires de KSM PRODUCTION dans le cadre de sa cession au Groupe BURGERMEISTER
SODICA Corporate Finance a conseillé Jean-Christophe Kerjouan et Bruno Saint-Marty, les actionnaires de KSM Production, pour organiser la cession des titres de la société dans le cadre d’un processus concurrentiel.
Le Groupe familial Burgermeister, spécialisé dans la fabrication et la distribution de menuiseries d’extérieur a été retenu par les cédants pour poursuivre le développement de KSM Production.
Fondé en 1991 et basé à Argelès-sur-Mer, KSM Production est un des leaders du marché de la fabrication de portails sur-mesure. Initialement centrée sur la fabrication de portails en aluminium, la société a diversifié son offre et propose aujourd’hui une large gamme de portails, clôtures, brise-vues, garde-corps, marquises, et volets. Fort de son savoir-faire et d’un outil industriel de grande qualité, KSM Production est aujourd’hui un spécialiste reconnu du secteur avec des produits conçus, fabriqués et assemblés en France. La société a affiché un fort historique de croissance ainsi que des marges élevées et bénéficie de perspectives dynamiques pour les années à venir.
Créé en 2004 par René Burgermeister, et dirigé par son fils Antoine depuis 2016, le groupe éponyme, qui s’appuie sur 3 marques, Aluconcept, Jardimat et Volets Thiebaut, est spécialisé dans la fabrication de produits de menuiserie d’extérieur et plus particulièrement de portails/clôtures, volets battants, portes de garage, garde-corps et de pergolas. Le groupe, qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 50 M€, compte plus de 350 collaborateurs répartis sur 5 sites en France.
Cette opération permet au Groupe Burgermeister de bénéficier d’importantes synergies commerciales, de compléter son maillage territorial avec une implantation dans le sud-ouest et d’intégrer un acteur au savoir-faire différenciant sur son marché, bénéficiant d’une marque reconnue et d’un site industriel de référence.
Jean-Christophe Kerjouan et Bruno Saint-Marty, dirigeants actionnaires de KSM Production, déclarent « Nous sommes heureux de ce rapprochement avec Burgermeister, qui partage nos valeurs humaines et d’excellence. Par ailleurs, nous sommes confiants dans la capacité de ce groupe familial, qui connaît parfaitement notre domaine d’activité, de poursuivre le développement de KSM Production dans les années à venir. »
Antoine Burgermeister, Directeur Général du Groupe Burgermeister, ajoute : « Aux cotés de notre marque Volets Thiebaut, KSM va nous permettre de proposer à nos clients installateurs une des plus belles offres de produits professionnels et sur-mesure, sur le segment de la menuiserie d’extérieur. En complément de nos deux usines dédiées, le site de KSM, situé à Argelès sur Mer nous permet la création du plus riche savoir-faire industriel dans la fabrication de portails/clôtures aluminium en France. Par ailleurs, l’entreprise véhicule des valeurs humaines très proches des nôtres, ce qui devrait faciliter l’intégration des collaborateurs dans l’écosystème Burgermeister ».
L’équipe de SODICA Corporate Finance précise : « l’excellente image de KSM Production au sein de son écosystème nous a permis de mettre en œuvre un processus concurrentiel rythmé auprès d’acquéreurs industriels convaincus par l’expertise de la société. Ceci ayant permis aux cédants de choisir le candidat répondant au mieux à leur cahier des charges ».
Intervenants
Cédants : KSM PRODUCTION (Jean-Christophe KERJOUAN, Bruno SAINT-MARTY)
Acquéreur : Groupe BURGERMEISTER (Antoine BURGERMEISTER, René BURGERMEISTER, Matthieu MARTIN)
Conseils des cédants
M&A : SODICA Corporate Finance (Hélène VALDIGUIE, Jean COLSY, Félix LUTTIAU-SALMON)
Juridique : LACOMBE Avocats (Bertrand LACOMBE)
Conseils de l’acquéreur
Juridique : DUMONT PARTNERS (Bastien MORAGA, Xavier BERTRAND, Emy ECKLY, Vanessa FERRE), ALIA Avocats (Anne-Sophie LE DUIGOU), METALAW FIRM (Géraldine SALORD, Sophie DELCROIX)
Comptable : CADERAS MARTIN (Laurent DANTAN, Matthieu LEJARDS, Olivia FILHASTRE)
Dette Senior
Crédit Agricole Franche Comté (Adrien BAGARD, Agnès FORRAT), Crédit Agricole Alsaces Vosges (Alina MOUREY, Stéphanie VAUTHIER), Crédit Agricole Sud Méditerranée (Christine BERTHALON, Mélody MARTIN) et Société Générale (Denis LE BEL, Narek MELKONOV)
Dette Mezzanine
Zencap Asset Management (Guillaume BOUCHER, Quentin DELONGEVIALLE)
SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.
SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.
Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.
SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, distribution, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.
SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.
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