20.06.2018

SODICA Corporate Finance conseille le FPCI Orium dans la cession de la société Sotep au groupe Mannesmann Stainless Tubes

SODICA Corporate Finance a conseillé le FPCI Orium, dans la cession de la société Sotep, dont le fonds était actionnaire majoritaire à 70 % depuis 2011, au groupe Mannesmann Stainless Tubes (MST).

Créée en 1980, Sotep est une société spécialisée dans l’étirage à froid de tubes sans soudure et dans la fabrication de pièces tubulaires de haute précision, pour les marchés de l’aéronautique, du nucléaire et pour diverses autres applications industrielles. Basée près d’Issoudun (Indre), elle réalise de l’ordre de 11 M€ de chiffre d’affaires.

Le groupe MST était depuis longtemps un important fournisseur d’ébauches de tubes en alliage de nickel pour Sotep ; avec cette cession, Sotep devient ainsi un complément naturel dans la gamme de produits offerte par le groupe MST et ouvre à MST un accès établi aux marchés aéronautiques, avec des perspectives d’accélération du développement industriel et commercial de Sotep, en particulier à l’international.

Mannesmann Stainless Tubes (MST) est un groupe de sociétés spécialisées dans la production de tubes et tuyaux sans soudures en acier inoxydable et en alliage de nickel pour les industries du pétrole et du gaz, de l’énergie (nucléaire et conventionnelle), de la chimie et de la pétrochimie, de l’automobile etc. Le groupe MST est une filiale du groupe Salzgitter AG, le deuxième plus important aciériste allemand (9 Md € de chiffre d’affaires en 2017).

Conseils cédants :

  • Sodica CF (Jean-Philippe Dayres, Aurel Trubert)
  • DLA Piper (Jeremy Scemama, Julien Boubal)

Conseils acquéreurs :

  • hw&h (Fabrice Bauman, Céline Darreau)

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.

SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités.

SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.

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SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.

 

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