25.01.2019

SODICA Corporate Finance conseille la famille EHSANI dans la cession de la société ATTIS au Groupe BBA EMBALLAGES

Le 3 janvier 2019, la famille EHSANI a cédé les titres d’ATTIS au groupe BBA EMBALLAGES. SODICA Corporate Finance a conseillé les actionnaires d’ATTIS dans le cadre de cette opération.

Créée en 2001, ATTIS est spécialisée dans la distribution d’emballages alimentaires, de produits d’hygiène et d’entretien. ATTIS propose une large gamme de plus de 1 300 références, immédiatement disponible. La clientèle diversifiée d’ATTIS se compose d’industriels, de semi-grossistes, de centrales d’achats et d’acteurs de la GMS.

Fort de plus de 10 M€ de chiffre d’affaires en 2018, ATTIS enregistre depuis plusieurs années une croissance annuelle d’environ 15 %.

Le groupe BBA EMBALLAGES se spécialise depuis plus de 50 ans dans le domaine de la distribution d’emballages en France. La société a un portefeuille client composé de 33 000 professionnels opérant dans des secteurs variés.

Le groupe compte 9 centres logistiques avec 1 100 références stockées de façon permanente et répondant à toutes les attentes en termes de conditionnement, 30 000 m² de surface de stockage et 23 agences de proximité.

BBA Emballages entend poursuivre le développement d’ATTIS sur le marché français, dans un segment de marché sur lequel le groupe n’était pas présent.

Intervenants

Conseils cédants

Financier : SODICA Corporate Finance (Thomas Lafont, Gauthier Maire)

Juridique : FTPA (Coralie Oger)

Conseils acquéreur

Juridique : COLBERT FISCAL (Jean-Luc Dury)

Audit : AXENS (Julien Jousserand, David Bourdier)

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.

SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.

SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.

SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.