13-09-2021

SODICA Corporate Finance

SODICA Corporate Finance conseille la cession de Germ’line à Organic Stories

L’équipe AGRO de SODICA Corporate Finance a conseillé le dirigeant et actionnaire majoritaire de la société Germ’line, Monsieur Philippe Bourgois, et son partenaire financier le fonds d’investissement Isatis Capital pour organiser la cession de 100 % des titres de l’entreprise dans le cadre d’un processus compétitif.

SODICA Corporate Finance conseille la cession de Germ’line à Organic Stories

C’est le groupe Organic Stories, spécialiste des produits élaborés issus de l’agriculture biologique regroupant notamment les PME Favrichon et Prosain, qui a été retenu par les cédants pour prendre leur suite et poursuivre le développement de la société.

Depuis sa création en 1994, la société Germ’line s’est imposée sur le marché français comme le leader de la production de graines germées fraîches issues de l’agriculture biologique à travers une gamme complète de produits issus de la germination : graines germées fraiches, graines à germer, produits élaborés à partir de céréales et légumineuses germées (flocons, farines, barres énergétiques, muesli, …). Elles s’invitent sous différentes formes dans l’alimentation quotidienne et à tous moments de la journée en de nombreuses déclinaisons : petit-déjeuner, biscuiterie, snacking, produits végétariens sucrés ou salés, pâtes alimentaire, etc.

Aujourd’hui, Germ’line est le seul producteur à proposer une gamme aussi large de produits germés et issus de la germination, en s’appuyant sur une expertise et un savoir-faire acquis depuis près de 20 ans.

Cette acquisition s'inscrit dans la mission d'entreprise d’Organic Stories de développer et faire rayonner les savoir-faire agroalimentaires français uniques en lien avec l’agriculture biologique. Avec cette acquisition, le groupe Organic Stories regroupe désormais près de 200 collaborateurs sur 3 sites de production en France et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 millions d’euros.

« L’intérêt des candidats pour cette opération a permis la mise en œuvre d’un process de cession particulièrement efficace et témoigne de l’attractivité des entreprises détentrices d’un savoir-faire exclusif dans le domaine du végétal et à plus forte raison dans l’univers BIO » indique Aurélien Ferrand, SODICA Corporate Finance, conseil des cédants.

 

 « Nous sommes fiers que la société Germ’line rejoigne les entreprises du Groupe Organic Stories, nous partageons la même philosophie et les mêmes valeurs de la Bio. Le parcours de la société Germ’line, incarnée notamment par Philippe Bourgois, est à nos yeux, un modèle d’équilibre entre réussite économique et engagement en faveur d’une agriculture locale, durable et responsable.

L’expertise de Germ’line notamment en matière d’alimentation vivante est un atout qui correspond parfaitement à l’évolution de notre alimentation et aux souhaits des consommateurs.

 

Nous réfléchissons d’ores et déjà au développement d’innovations sur le site actuel et aux synergies possibles entre nos différentes marques (Prosain, Favrichon et désormais Germ’line) pour valoriser la complémentarité de nos savoir-faire et de nos ADN ! » explique Brooks Wallin, Président d’Organic Stories.

 

« Le rapprochement avec le groupe Organic Stories de Brooks Wallin est une très grande fierté pour Germ’line, pour toute son équipe et pour moi-même. Au fil des rencontres, des réunions de travail et des visites de ses principaux sites, Favrichon et Prosain, j’ai pu mesurer à quel point notre passion commune et sans concession pour promouvoir une alimentation biologique plus naturelle, plus saine, et surtout plus soucieuse du respect de l’environnement, de la nature et de l’Homme, était comparable. Nous partageons aussi la même détermination pour renforcer nos liens structurels avec les représentants du monde agricole français, dont le savoir-faire et l’engagement à l’égard des valeurs de la BIO, méritent le plus grand soutien. 

A titre plus personnel, je resterai présent aux côtés de Brooks Wallin, puisque ce dernier m’a fait l’honneur de m’inviter à intégrer le capital de son groupe, et d’être membre de son Comité Stratégique. C’est donc avec une motivation sans faille que je m’emploierai à partager avec lui et ses collaborateurs, la volonté de poursuivre le développement de nos entreprises, dans le respect des fondamentaux qui nous animent », témoigne Philippe Bourgois, Président de Germ’line

 

« Nous avons soutenu le développement de Germ’line au cours des 4 dernières années. La qualité de son dirigeant, ainsi que sa large gamme de produits bio au service de la santé des consommateurs ont conforté l’attractivité de la société sur son marché. Nous sommes fiers d’avoir pu contribuer à la croissance de Germ’line et remercions Philippe Bourgois avec qui nous avons entretenu une belle relation de confiance et d’échange. » ajoute François-Xavier Lehman d’Isatis Capital, actionnaire de Germ’line.

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI. SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires. Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires. SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie-tourisme. SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.

Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016

www.ca-sodica.com

 

Organic Stories est une « confédération » de PME qui partagent des aspirations et des valeurs communes. Ce groupe est né de la volonté de son fondateur et actionnaire majoritaire, Brooks Wallin, de regrouper des entreprises agroalimentaires françaises spécialisées dans l’agriculture biologique et caractérisées par un fort ancrage local et un savoir-faire historique.
Cette ambition s’est traduite par les acquisitions suivantes réalisées par Organic Stories depuis 2003 :

  • 2003 : Ets Favrichon & Vignon

Fabrication de céréales du petit déjeuner biologiques, St Symphorien de Lay – Loire,

  • 2004 : Prosain

Fabrication de conserves de fruits et légumes Bio, Bages – Pyrénées Orientales

  • 2018 : Terra d’Estrelles SCEA

Exploitation Agricole, Argelès sur Mer– Pyrénées Orientales

  • 2021 : FPA Distribution

Commercialisation et logistique pour les magasins Bio spécialisés (St Symphorien de Lay – Loire),

  • 2021 : Germ’line

Culture et fabrication de graines germées, céréales et légumineuses biologiques (Sancoins, Cher).

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.

Signataire de la charte de l’ONU, ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.

La société affiche des capitaux sous gestion de 430 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

Plus d’informations sur www.isatis-capital.fr

 

Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztopic
Dans le but de sécuriser sa communication, le Groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.

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