05-11-2020

SODICA

SODICA Corporate Finance accompagne la famille Gaucher dans la cession des Polycliniques de Navarre et Marzet au Groupe Bordeaux Nord Aquitaine

Le 30 octobre 2020, la famille Gaucher a cédé les Polycliniques de Navarre et Marzet au Groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA), détenu par la famille Guichard. L’immobilier de la Polyclinique de Navarre a été cédé à Icade Santé.

SODICA Corporate Finance accompagne la famille Gaucher dans la cession des Polycliniques de Navarre et Marzet au Groupe Bordeaux Nord Aquitaine

Groupe familial basé à Pau et fondé par le Docteur Jean-Louis Gaucher, le Groupe Gaucher est issu du regroupement en 2003 des cliniques Ecot-Gaucher, Lagrange, Les Cigognes et Larrieu et du rachat en 2013 de la Polyclinique Marzet.

Avec, chaque année, plus de 20 000 séjours en chirurgie, 8 000 séances de chimiothérapie et près de 1 400 naissances, le Groupe Gaucher se positionne comme le leader de l’hospitalisation privée dans le Béarn. Le Groupe dispose de spécialisations fortes, telles que la neurochirurgie, la chirurgie urologique, l’oncologie et l’obstétrique.

En 2019, le Groupe Gaucher a mené à bien un projet structurant de regroupement de ses activités chirurgicales sur le site de la Polyclinique de Navarre en construisant un plateau technique moderne de 20 blocs et un pôle ambulatoire reconfiguré pour optimiser le parcours des patients.

A l’issue d’un processus concurrentiel mené par SODICA Corporate Finance ayant suscité l’intérêt de plusieurs groupes de santé régionaux et nationaux, la famille Gaucher a décidé de retenir le projet de GBNA, associé à Icade Santé pour la partie immobilière.

Fondé à l’initiative de Guy-Paul Guichard en 1967, GBNA est un acteur familial de référence de santé privé en Nouvelle-Aquitaine et leader en région bordelaise. Le groupe réunit 6 cliniques (Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Polyclinique Bordeaux Rive Droite, polyclinique Bordeaux Caudéran, Nouvelle Clinique Bel Air, Clinique Ophtalmologique Thiers et la Clinique d’Arcachon) et 1 EHPAD.

A travers cette première acquisition hors Gironde, le Groupe Bordeaux Nord Aquitaine affirme sa volonté de jouer un rôle de consolidateur régional.

 

Pour cette acquisition, GBNA a travaillé avec Icade Santé qui a racheté les murs de la Polyclinique de Navarre. Leader de l’investissement dans les murs de cliniques privées en France, Icade Santé, filiale d'Icade et d'investisseurs institutionnels, détient, au 30 septembre 2020, un portefeuille de 133 établissements de santé.

 

Intervenants sur le dossier

Cédants : Famille Gaucher (Jean-Louis Gaucher- Président, Marie-France Gaucher – Directrice Générale)

Acquéreur des sociétés d’exploitation : GBNA (Famille Guichard, Philippe Cruette – Directeur Général, Michel Campagnari – Directeur Général Délégué aux Finances)

Acquéreur des murs de la Polyclinique de Navarre : Icade Santé

 

Conseils de la Famille Gaucher :

M&A : SODICA Corporate Finance (Anne Sorlut James, Jean-Philippe Dayres, François Chauvel)

VDD Financière : EY (Marc-André Audisio, Hugo Primas, Nicolas de Bagneux, Baptiste Sulmont Guillon)

Juridique : FIDAL (Anne Méhu, Pierre Saulnier)

Notaire : Office notarial du Soleil d’Orient (Marie-Caroline Riou)

Conseil du Management : EXAS Finance (Didier Cazenave)

 

Conseils de GBNA :

M&A : Société Générale (Christophe Pally, Sophie Larnaudie)

Audit financier : ERECAPLURIEL (Thomas Fondevilla, Yousra​ Mazhouda, Anabelle Martins)

Juridique : Villey Girard Grolleaud (Frédéric Grillier)

 

Conseils de Icade Santé :

Juridique : De Pardieu Brocas Maffei (Alexandre Blestel, Benoit Menez)

Notaire : Etude Lasagues (Sophie Cascales, Charlotte Jarret)

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d’activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu’à l’international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l’expertise et la connaissance des territoires.SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie-tourisme.

SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d’expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients. Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016 www.ca-sodica.com

Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztrust
Dans le but de sécuriser sa communication, le groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.