27-04-2020

Groupe Crédit Agricole

Le Groupe Crédit Agricole entre au capital d'Amarenco et devient son premier actionnaire institutionnel

IDIA Capital Investissement, accompagné de trois autres sociétés de capital investissement du groupe Crédit Agricole (Sofilaro, Grand Sud-Ouest Capital et Nord-Midi Pyrénées Développement), a pris une participation minoritaire au capital du groupe Amarenco. Avec un investissement de 15 millions d’euros, le groupe Crédit Agricole devient le premier actionnaire institutionnel d’Amarenco aux côtés des actionnaires co-fondateurs et de family offices irlandais.

Le Groupe Crédit Agricole entre au capital d'Amarenco et devient son premier actionnaire institutionnel

Créé en 2013 par un groupe d’entrepreneurs franco-irlandais issus du monde de l’énergie, Amarenco a fait l’acquisition en 2017 du groupe Carré, un développeur spécialisé dans les centrales photovoltaïques agricoles. Depuis son siège social à Cork (Irlande) et son siège opérationnel à Lagrave, près de Gaillac, le groupe Amarenco a fait rapidement croître son portefeuille de centrales solaires sur toitures et au sol grâce à plusieurs partenariats stratégiques (dont une joint-venture avec Total Solar) et aux nombreux projets remportés aux appels d’offre. L’entreprise emploie aujourd’hui plus de 130 salariés dans le monde.

Cette levée de fonds significative permettra à Amarenco de consolider sa position de leader sur le marché français du photovoltaïque agricole et de financer son expansion à l’international, notamment en Irlande, au Moyen-Orient et dans la région Asie-Pacifique.

Par ailleurs, IDIA Capital Investissement innove en structurant les premières obligations convertibles responsables. Fortement inspiré des Green Bonds, le rendement de cet instrument de quasi-fonds propres est directement indexé sur l’atteinte par la société de trois objectifs environnementaux, sanitaires et sociaux : augmenter le nombre de projets « agrisolaires » en lien avec une agriculture durable, accélérer le désamiantage des toitures agricoles, et favoriser l’implication des citoyens via le recours au financement participatif.

 

Alain Desvigne, Président du Groupe Amarenco, déclare : " La guerre climatique, dont l’enjeu est de préserver la vie de toutes les espèces, n’attend pas. Les moyens choisis par Amarenco et le groupe Crédit Agricole permettent de décarboner l’économie mondiale en investissant à la fois dans la transition énergétique et la transition agricole. L’ensemble du groupe Amarenco se joint à moi pour célébrer cette première étape importante, en particulier mes co-fondateurs John Mullins, Olivier Carré et Nick Howard ".

 

Pour Maud Minoustchin, Directrice de participations Transition Energétique chez IDIA Capital Investissement : « La stratégie de croissance du groupe Amarenco qui consiste à passer d’un modèle de développeur à un modèle de producteur indépendant correspond parfaitement à la philosophie d’investissement du fonds CA Transitions, dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. Nous sommes particulièrement fiers de ce partenariat avec Amarenco qui promeut ainsi une finance verte au service de la transition écologique des territoires ».

 

Intervenants de l’opération :

  • Groupe Crédit Agricole :
  • IDIA Capital Investissement : Maud Minoustchin, Guillaume Boccamaiello, Jean Lebreton
  • Sofilaro : Benjamin Bessac 
  • Grand Sud-ouest Capital : Christophe Oré
  • Nord-Midi Pyrénées Développement : Frédéric Sajas

 

  • Conseils Investisseurs : 
  • Conseils financiers : Eight Advisory (Lionnel Gérard, Guillaume Catoire), Green Cape Finance (Geoffroy de Clisson)
  • Conseil fiscal : Eight Advisory Avocats (Guillaume Rembry, Kevin Peau)
  • Conseils juridiques : Gide Loyrette Nouel (Alexis Pailleret, Chloé Bouhours, Alexandre Bochu, Pascal Suffran, Maxime Redon, Caroline Pineau, Emma George), Arthur Cox (John Matson, Michael Coyle, Niamh O’Toole, Sinéad McDonagh et Lyndsey McGinn)

 

  • Conseils Société : 
  • Conseil financier : Finergreen (Théo Barallon, Matthieu Kuzdzal, Bastien Martinez)
  • Conseils juridiques : Herbert Smith Freehills (Christophe Lefort, Mathias Dantin, Emma France, Edouard Thomas, Cyril Boulignat, Giuliano Lastrucci, Martin Dijos, Regis Oreal, Christelle Salmont-Lataste, Pierrrick Ferrero, Khadija Benchekroun, Sophie Brezin, Elisabeth Debregeas), William Fry (Stephen Keogh, Fergus Devine, Laura O’Byrne, Colme Booth, James Downey) et Moran Ryan (Stephen Walker)
  • Conseils TS et fiscal : KPMG (Charles Abbey, Mathieu Gipoulou), KPMG Avocats (Mustapha Oussedrat, Caroline Chapuis), CJA (Jean Goncalves).

A propos d’IDIA Capital Investissement :

IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital investissement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, de la transition énergétique, de la santé et du tourisme. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,8 milliard d’euros.

En 2019, IDIA Capital Investissement a lancé CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. La capacité financière du fonds CA Transitions (tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permet d’accompagner durablement le développement des entreprises sur ces secteurs.

www.ca-idia.com

 

A propos de Sofilaro :

Sofilaro est la filiale, spécialisée en capital investissement, des Caisses Régionales de Crédit Agricole du Languedoc et de Sud Méditerranée. Créée en 1983, elle a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs de la région dans leurs projets de création, développement ou transmission, sans spécialisation sectorielle.

https://www.sofilaro.fr/

 

A propos de Grand Sud-Ouest Capital :

Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d’investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100M€ pour 65 participations actives. GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l’accompagnement des projets de développement et de transmission et se présente comme l’un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France.

Pour plus d’informations : www.gsocapital.com – LinkedIn : Grand Sud Ouest Capital (GSO Capital).

 

A propos de Nord Midi Pyrénées Développement :

Nord Midi-Pyrénées Développement est une société de capital investissement, détenue à
100 % par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées, intervenant en fonds propres dans des entreprises portant des perspectives ambitieuses de croissance de leur activité et de l’emploi sur le territoire. Créée en 2005, Nord Midi-Pyrénées Développement a investi depuis l’origine plus 15 M€ dans les départements de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et Tarn et Garonne et détient à ce jour un portefeuille d’une quinzaine de participations.

Contact : Frédéric SAJAS – 06.43.38.90.87 – frederic.sajas@ca-nmp.fr

 

A propos d’AMARENCO :                                                 

Amarenco Group est un IPP solaire leader en Europe, au Moyen-Orient et maintenant en Asie-Pacifique. Le groupe conçoit, développe, finance, acquiert, réalise et exploite des infrastructures solaires photovoltaïques de moyenne à grande échelle et a réalisé avec succès plus de 2 000 projets d’infrastructure solaire jusqu’à présent.

https://amarencogroup.com/

 

 

 

Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztopic
Dans le but de sécuriser sa communication, le Groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.

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