15-04-2021

LCL

LCL et le Crédit Agricole du Morbihan accompagnent BCF Life Sciences dans son premier financement indexé sur des critères ESG

BCF Life Sciences, spécialisé dans l’extraction d’acides aminés, a finalisé un financement avec LCL (Arrangeur Mandaté, Coordinateur et Agent ESG) et le Crédit Agricole du Morbihan (Arrangeur Mandaté et Agent). Cette opération a été souscrite par un pool de 5 banques. Bpifrance et Unexo ont également participé à l’opération.

LCL et le Crédit Agricole du Morbihan accompagnent BCF Life Sciences dans son premier financement indexé sur des critères ESG

Ce financement a pour objet :

  1. Le refinancement d’une partie de l’endettement existant et
  2. Le développement du programme d’investissements pluriannuels de BCF Life Sciences

L’originalité de ce financement tient dans le taux d’intérêt qui sera indexé à la réalisation d’objectifs de développement durable. Ces objectifs seront définis en accord avec l’ensemble des prêteurs en 2021. LCL, en tant que Coordinateur ESG accompagnera BCF Life Sciences dans la sélection, la définition et les ambitions des critères extra-financiers retenus.

Ancrée sur le territoire du Morbihan avec un site industriel implanté à Pleucadeuc, BCF Life Sciences est résolument tournée vers l’international (plus de 65% de son chiffre d’affaires). Issue de l’économie circulaire, BCF Life Sciences a su mettre à profit au fil des années un processus d’extraction et de valorisation de mix d’acides aminés libres unique en Europe à destination de marchés diversifiés (santé et nutrition humaine, animale et végétale). Le Groupe BCF Life Sciences se positionne comme un hyper spécialiste mondial sur ces différents segments en offrant des solutions nutritionnelles uniques et innovantes s’appuyant sur leur performance prouvée.

Grâce à cette opération, BCF Life Sciences renforce ses ressources financières pour assurer sa stratégie de croissance et de développement. De plus, le Groupe marque son engagement pour limiter son impact environnemental et fédérer l’ensemble de ses parties prenantes autour de son projet sociétal.

 

 

Intervenants de l’opération

Société Cible : BCF Life Sciences (Jacques Pidoux, Renaud Sergheraert, Julien Rebours)

Société Avocat d’Affaires Corporate : Fidal (Bertrand Ducoin)

Dette : LCL (Florian Pineau, Jony Teixeira, Mathilde Vallée), Crédit Agricole du Morbihan (Christophe Galerne, Franck Guillemois), CIC Ouest (Isabelle Leparlier, Cécile Perrien), Arkea (Adrien Mauny), Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de Loire (Yann Gallais), BPI (Stéphane Romang, Arielle Danckaert), Unexo (Maryan Deroo, Grégory Derrien)

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de référence d’un urbain sur sept, d’une ETI sur deux et d’une PME sur trois.  LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre des services de "banque en continu", combinant humain et digital avec 1 600 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli "LCL Mes Comptes". LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17 300 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, dont 214 000 clients Banque privée, 364 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels.

LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap.

Le Crédit Agricole du Morbihan, une banque qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

Le Crédit Agricole du Morbihan accompagne depuis plus de 110 ans la dynamique et le développement de son territoire.

  • Banque de proximité avec 72 agences, 40 Caisses Locales, 4 agences Entreprises, 2 agences Banque Privée, 1 Village by CA
  • Banque digitale avec des services innovants de banque à distance, des applications : Ma Banque, Ma Santé, Ma Carte, Mon Projet Immo
  • Banque des expertises : Habitat, Assurances, Patrimoine, Innovation, Entreprises, Professionnels, Agriculture, Filière Mer, Associations
  • 1er Assureur en France des biens et des personnes
  • Banque employeur majeur du département avec 1 179 collaborateurs
  • Banque coopérative engagée sur le Morbihan : soutien 364 événements, de nombreuses initiatives locales dans de nombreux domaines : inclusion, culture, sport, humanitaire, environnement, patrimoine.

UNEXO, fonds d’investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L’offre de financement d’UNEXO s’adresse aux startups, PME et ETI : innovation, développement, transmission, mezzanine et fonds de dette. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d’une centaine d’entreprises en tant qu’actionnaire minoritaire. www.unexo.fr 

Chiffres clés : 480 millions de fonds propres, 100 entreprises en portefeuille, 20 collaborateurs, 300 entreprises accompagnées depuis 1993.

Adoption de la plateforme de certification blockchain de Wiztopic
Dans le but de sécuriser sa communication, le Groupe Credit Agricole certifie ses documents avec Wiztrust depuis le 20 Février 2020. Vous pouvez en vérifier l'authenticité sur le site wiztrust.com.

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