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09-05-2023
Crédit Agricole Midcap Advisors conseille les actionnaires d’Essences & Parfums dans le cadre de sa cession au fonds d’investissement Trajan Capital, accompagné par Bpifrance et Smalt Capital
Crédit Agricole Midcap Advisors a conseillé les actionnaires fondateurs d’Essences & Parfums, l’une des dernières maisons de parfumerie indépendantes basée à Grasse, dans le cadre de la transmission de l’entreprise. La société est reprise par Samuel Desprets, dans le cadre d’un MBI (Management-Buy-In[1]) soutenu par Trajan Capital, qui acquiert une participation majoritaire au sein de la société. Bpifrance et Smalt Capital co-investissent aux côtés de Trajan et des fondateurs dans cette opération.
Le projet du nouveau groupe d’actionnaires repose sur la poursuite de la stratégie qui a fait le succès d’Essences & Parfums. Cette stratégie doit permettre de renforcer la pénétration des marchés du Moyen-Orient et de l’Asie, la diversification de la clientèle à travers le développement de marques locales, ou encore l’investissement continu dans l’innovation produit et l’automatisation de l’outil de production.
Par ailleurs, les opportunités de croissance externe seront étudiées pour étendre ou diversifier l’offre produit et déployer la présence géographique de l’entreprise vers des pays à forte demande, non adressés aujourd’hui.
« Nous avons été séduits par le tandem formé par Samuel Desprets et Trajan Capital qui, avec son expérience des enjeux de transmission, répondait pleinement à nos attentes. Nous sommes très heureux aujourd’hui de laisser les rênes d’Essences & Parfums à Samuel Desprets qui possède toutes les qualités pour préserver la culture de notre entreprise et son exigence de qualité au service de nos clients. » témoignent Monique et Robert Romani, actionnaires fondateurs d’Essences & Parfums.
« Je suis honoré de la confiance que m’accordent Robert et Monique Romani en me confiant les rênes d’une si belle société. Cela marque l’aboutissement d’un projet entrepreneurial que Trajan Capital m’a permis de réaliser, et j’ai désormais hâte d’œuvrer au développement d’Essences & Parfums dans la continuité de ce qui a été entrepris par les fondateurs et avec le soutien de l’ensemble des salariés » déclare Samuel Desprets.
« Ce septième investissement pour Trajan Capital correspond parfaitement à notre stratégie d’investissement centrée sur le capital humain pour accompagner la transmission capitalistique et managériale des PME françaises à fort savoir-faire. Notre volonté est de pérenniser l’organisationautour de son nouveau dirigeant, que nous suivons depuis plusieurs années, et du nouveau projet de développement » déclarent Thomas Duteil et Tanguy Tauzinat, associés-fondateurs de Trajan Capital.
« Nous sommes ravis d’avoir accompagné Monique et Robert Romani et nous les remercions pour la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long du processus de cession. Nous étions déterminés à trouver un repreneur dont le projet entrepreneurial s’inscrivait dans la pérennité de la société et la poursuite de sa belle dynamique de croissance, notamment à l’international, tout en préservant les valeurs humaines portées par ses fondateurs », complète Aurélien Bossuat, Directeur chez Crédit Agricole Midcap Advisors.
Intervenants :
Conseils des actionnaires cédants :
- Conseil M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Guillaume Queyrat, Aurélien Bossuat, Anton Aubinais)
- Conseil juridique : Périclès (Ludovic Bellein, Hadjer Rouabah)
- Conseil fiscal : Fidal (Régis Isaia, Victor Dodemand)
Conseils des actionnaires entrants :
- Responsables du Dossier pour Trajan : Thomas Duteil, Tanguy Tauzinat, Alexis Huignard, Julien Cointement
- Responsables du Dossier pour Bpifrance : Marc Andrieu, Julien Roubinet
- Responsables du Dossier pour Smalt Capital : Antoine Kraus, Coralie Peano
- Conseil juridique : Squire Patton Boggs (Charles Fabry, Kevin Cosmao, Ines Khanfir)
- Structuration fiscale : Keels (Laurent Partouche, Adélie Louvigné, Joséphine Tonnerre)
- Conseil Financement : Rothschild & Co (Gregory Fradelizi, Nicolas Levy)
- Conseil juridique Financement : Squire Patton Boggs (Benjamin Marche, Marc-Aurele Berret)
- Conseil juridique Social : Squire Patton Boggs (Floriane Essling)
- Due diligence financière : KPMG (Yoann Lefort, Tahar Kedous, Aude Broquere)
Pool bancaire :
- Co-Arrangeurs : Société Générale (Gaelle Coudert-Majoulet), Caisse d’Epargne et de Prévoyance Cote d’Azur (Jean-Christophe Calmels), CIC Lyonnaise de Banque (Caroline Castets), Crédit Lyonnais (David Paquin)
- Conseil juridique : Volt (Alexandre Tron, Marianne Phankongsy)
- Crédit-Bailleur : Arkéa (Daphné Leclerq, Christophe Mille, Jocelyne Weller)
Fondée en 1993 par Robert et Monique Romani, la société Essences & Parfums a développé depuis près de trente ans un savoir-faire reconnu dans la formulation et la production de compositions parfumées, principalement à destination du Moyen-Orient et de l’Asie. Forte d’un outil de production moderne et automatisé, la société a bâti son succès sur une réputation d’acteur de confiance et de qualité, avec une attention particulière portée à la qualité des approvisionnements de matières premières, à une créativité continue, et à une agilité constante pour répondre aux demandes de ses clients. Avec une croissance annuelle moyenne de 7 % au cours des cinq dernières années, Essences & Parfums a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de plus de 17 M€ avec une trentaine de salariés.
Pour plus d’information : www.essencesetparfums.tv
Fondée en 2018, Trajan est une équipe d’investissement spécialisée dans la transmission capitalistique et managériale des PME françaises. Convaincue que le succès des opérations de transmission de PME repose avant tout sur les qualités d’une ou d’un manager repreneur animé par une vision entrepreneuriale, l’équipe de Trajan a construit sa stratégie en repartant de l’humain. Trajan commence ainsi par sélectionner des entrepreneurs-repreneurs ambitieux ayant démontré leur talent et ayant définitivement acté de leur volonté de reprendre une entreprise. Trajan accompagne ensuite ces repreneurs dans l’analyse et la structuration d’une opération. Trajan apporte enfin les fonds propres pour financer cette opération. Trajan investit des tickets allant jusqu’à 15 millions d’euros dans des PME françaises en croissance, essentiellement dans des opérations majoritaires. Trajan a noué un partenariat stratégique avec le Groupe Edmond de Rothschild.
Pour plus d’information : www.trajancapital.fr
Crédit Agricole Midcap Advisors, filiale de Crédit Agricole CIB, est l’entité du groupe Crédit Agricole spécialisée dans le conseil financier des dirigeants et actionnaires de PME et ETI. Leader dans ses métiers, avec plus de 600 transactions conseillées, Crédit Agricole Midcap Advisors (nouveau nom de SODICA Corporate Finance), regroupe 45 experts en conseil M&A Midcap implantés à Paris et en proximité des clients en régions. Ses équipes disposent d’une large connaissance du tissu économique local et bénéficient d’importantes capacités d’exécution. Crédit Agricole Midcap Advisors apporte également à ses clients des expertises sectorielles spécifiques et des capacités d’actions à l’international, grâce aux équipes de Crédit Agricole CIB et à ses partenaires à l’étranger. Une activité de conseil en ingénierie financière et boursière (ECM – DCM) et une activité de broker immobilier (logistique, bureaux, hôtels, …) viennent compléter son offre à destination des PME et ETI.
Pour plus d’informations : https://www.ca-sodica.com
Notre Contact presse
Maryse Dournes
Relations presse CA Corporate & Investment Bank
