Crédit Agricole Midcap Advisors conseille les actionnaires d’AEIB dans sa cession au Groupe Airvance

Entreprise familiale fondée en 1969, AEIB est aujourd’hui dirigée par Gilles et Marie-Georges Beauquin. Basée à Tresses près de Bordeaux (33) et disposant d’un site de production de 5 300 m², la société s’est imposée comme un acteur de référence dans la conception de solutions de désenfumage et de ventilation industrielle certifiées ATEX et IECEX, destinées notamment aux secteurs du nucléaire et de la marine.

Avec 10 M€ de chiffre d’affaires à fin 2022, AEIB a connu une croissance importante au cours des dernières années, portée notamment par le développement de plusieurs gammes de ventilateurs de désenfumage, en collaboration avec le Groupe Airvance.

A l’issue d’un processus concurrentiel organisé par Crédit Agricole Midcap Advisors, les actionnaires d’AEIB ont retenu le projet du Groupe Airvance. Expert dans la conception et les systèmes de traitement d’air pour le bâtiment, Airvance est issu du rapprochement, en février 2020, du groupe France Air et de la division HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning) du Groupe SIG plc.

Avec ce rachat, le Groupe Airvance entend s’appuyer sur les complémentarités industrielles existantes avec son partenaire historique AEIB pour poursuivre sa stratégie de croissance externe et renforcer son pôle d’expertise dans le secteur du désenfumage et de l’industrie.

« Ce rapprochement traduit notre volonté de nous développer dans le secteur du désenfumage et de renforcer les moyens de production européens du Groupe Airvance auprès de nos partenaires industriels historiques », déclare Laurent Dolbeau, PDG du Groupe Airvance.

« Nous travaillons avec le Groupe Airvance depuis 2002, nous leur sommes reconnaissants de leur confiance depuis toutes ces années, et savons que AEIB va continuer à croître au sein d’un groupe leader sur le marché de la ventilation », ajoute Gilles Beauquin, gérant d’AEIB.

« Nous remercions Marie-Georges et Gilles Beauquin pour leur confiance tout au long du processus de rachat. Nous sommes ravis de les avoir accompagnés dans la cession de leur entreprise au Groupe Airvance. Ce rapprochement vient sceller une collaboration fructueuse de plus de vingt ans entre les deux sociétés », complète François Chauvel, Directeur de mission chez Crédit Agricole Midcap Advisors.

Intervenants :
Cédants : Marie-Georges Beauquin, Gilles Beauquin, actionnaires-dirigeants de AEIB
Acquéreurs : Airvance Groupe (Laurent Dolbeau, Maxime Rivière, Herveline Flaissier)
Conseils cédants :
- Conseil M&A : Crédit Agricole Midcap Advisors (Jean-Philippe Dayres, François Chauvel, Anton Aubinais)
- Conseil Juridique : Fidal (François Blanchard, Anne Méhu)
- Vendor Assistance Financière : Jean-Philippe Perret (CP&A Groupe)
Conseils acquéreurs :
- Conseil juridique : Grant Thornton (Stéphane Bénézant, Olesya Monégier du Sorbier)
- Due-Diligence financière : Grant Thornton (Alain-Régis Grail, Axel Martin-Carlotti)
- Due-Diligence juridique : Grant Thornton (Stéphane Benezant, Sahra Hagani, Natalia Moya Fernandez, Olesya Monégier du Sorbier, Marcela Szczech, Nathalie Bourguignat)
- Due-Diligence fiscale : Grant Thornton (Stéphany Brévost, Elvire Tardivon-Lorizon, Thibaut Grange, Marion Szeib)
- Due-Diligence sociale : Grant Thornton (Caroline Luche-Rocchia, Islem Berkani)