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07-10-2020
Crédit Agricole CIB a finalisé avec succès la syndication d’un financement de 1,1 milliard € en faveur de Vauban Infrastructure Partners et Bouygues Telecom.
Crédit Agricole CIB a finalisé avec succès la syndication d’un financement de 1,1milliard € pour SDAIF (Société de Développement pour l’Accès à l’Infrastructure Fibre) – une joint-venture entre Vauban Infrastructure Partners (51%) et Bouygues Telecom (49%) destinée à déployer le réseau FTTH (fibre optique jusqu’au domicile) en France dans des zones moyennement denses. Le financement arrangé par Crédit Agricole CIB comporte des facilités de capex de 880 millions € à 20 ans. C’est le premier financement fibre associant des échéances aussi longues à des montants aussi importants. 400 millions € ont fait l’objet de placements privés auprès d’investisseurs internationaux en dette infrastructure, le solde étant syndiqué auprès de banques commerciales.
Le projet - dont le nom de code est Astérix - a pour objectif d’accélérer le déploiement de la fibre dans les foyers des régions françaises moyennement denses. SDAIF « co-investira » en acquérant les droits d’accès long terme (« IRU ») auprès d’Orange (en charge du déploiement physique dans ces régions), et les louera aux opérateurs retail, dont Bouygues Telecom en tant que locataire principal.
Ce projet d’un milliard d’euros constitue une étape majeure pour Vauban Infrastructure Partners qui devient un des plus importants gérants d’infrastructure digitale avec environ 11 millions de prises de fibre optiques en gestion, et est stratégique pour Bouygues Telecom pour accélérer le déploiement la fibre optique dans les foyers français.
Crédit Agricole CIB a agi en tant que souscripteur unique, teneur de livre unique, Conseiller financier (dette) de Vauban et Agent de la Facilité. L’engagement de souscription pour les offres fermes a été prise à la veille du confinement, le 13 Mars 2020, grâce à l’expertise forte de Crédit Agricole CIB dans le secteur des Télécoms et à sa connaissance approfondie du marché infrastructure bancaire et institutionnel.
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 12e groupe bancaire mondial par les fonds propres Tier1 (The Banker, juillet 2020). Près de 8400 collaborateurs en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients.
Pour plus d’informations : www.ca-cib.fr
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Maryse Dournes
Relations presse CA Corporate & Investment Bank
