17.06.2015

Sodica : SODICA ECM conseille la société Rubis lors de son augmentation de capital de 133,6 millions d’Euros sur Euronext Paris

L’augmentation de capital, lancée le 21 mai et clôturée le 4 juin 2015, a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette émission, conseillée par SODICA ECM, a rencontré un vif succès avec une demande qui s’est élevée à 419 M€, supérieure de 285 M€ à l’objectif visé, représentant un taux de souscription de 313 %.

Cette augmentation de capital participe au refinancement des dernières acquisitions et des investissements en cours. Grâce à cette opération, Rubis dispose d’une situation financière solide lui permettant de saisir de nouvelles opportunités dans un environnement particulièrement actif.

 

 

 

Intervenants

Conseil de Rubis : SODICA ECM (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro)

Coordinateur global, Chef de file et Teneur de livre associé : BNP Paribas

Chefs de file et Teneurs de livre associés : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, Société Générale Corporate & Investment Banking