19.06.2017

SODICA Corporate Finance conseille le Groupe Hiolle Industries dans l’acquisition d’OCAM et de LCF

Le 21 avril 2017, le Groupe Hiolle Industries a procédé à l’acquisition d’Ouest Câblage Aéronautique et Marine (OCAM) détenu par son P-DG Jean-Fabrice Lacheny, actionnaire minoritaire. OCAM est une société bretonne spécialisée dans le câblage aéronautique, notamment pour le compte de Safran, Dassault et Sabena Technics.

Parallèlement, le 12 juin 2017, le Groupe Hiolle Industries a procédé à l’acquisition de 100 % du Câblage Français (LCF), détenu par ses trois dirigeants actionnaires, Philippe Duvillier, Vincent Durand et Olivier Rouche. Basé à Osny (95) et à Istres (13), LCF est également spécialisé dans le câblage aéronautique, notamment pour le compte de Dassault.

SODICA Corporate Finance a conseillé le Groupe Hiolle Industries dans l’acquisition d’OCAM et de LCF.

Ces deux acquisitions permettent au Groupe Hiolle Industries de se diversifier sur le marché de l’aéronautique où il n’était pas encore présent.

Localisé dans le Nord de la France, le Groupe Hiolle Industries est un groupe industriel familial, créé en 1976 et coté en bourse. Aujourd’hui, fort de 750 collaborateurs répartis dans une douzaine de filiales autonomes, le Groupe Hiolle Industries réalise un chiffre d’affaires de près de 80 M€ dans les métiers du câblage ferroviaire, de l’environnement et des services à l’industrie.

Le Groupe cherchait à travers l’aéronautique un relais de croissance pour leur principale filiale et bateau amiral, Hiolle Technologies, aujourd’hui acteur de référence du câblage ferroviaire avec un chiffre d’affaires de 35 M€.

 

Intervenants

Conseils acquéreurs :

SODICA Corporate Finance (Jean-Philippe Dayres, Gauthier Maire)

Juridique : PWC Avocats (Stéphanie Verzura, Matthieu Colling)

 

 

Au sein de Crédit Agricole Capital Investissement & Finance (CACIF), SODICA Corporate Finance est spécialisé dans les opérations de conseil en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps). SODICA Corporate Finance dispose de départements spécialisés en conseil en transactions agroalimentaires, transactions viticoles, ainsi qu'en transactions immobilières.

SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

SODICA est le listing sponsor sur Alternext du groupe Crédit Agricole.

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