Opération inaugurale sur le marché Euro PP pour le groupe familial privé RENAUD COINTREAU

 

Jean-Pierre Cointreau, Président du Groupe Renaud Cointreau, indique que : « Cette opération a pour objectif d’assurer sur le long terme le développement de nos marques premium (Champagne Gosset, Cognac Frapin et Liqueurs Pagès Védrenne) au savoir-faire d’excellence reconnu. Elle permet de conforter notre vocation internationale dans des métiers à forte intensité capitalistique du fait des stocks en vieillissement et du vignoble ».

Laurent Peyrot, responsable placements privés de LCL ajoute que : « Cette opération illustre la capacité des investisseurs euro PP à appréhender des groupes dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 M€ grâce notamment à l’expertise de LCL. Par ailleurs, la structuration dans une seule documentation avec un financement bancaire et un euro PP décaissable en plusieurs tranches apporte de la souplesse à l’emprunteur ».

 « Cet investissement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Novi 2 de soutenir le développement de groupes familiaux dont la qualité de produits participe au rayonnement du savoir-faire français dans le monde » poursuit Valérie Ducourty, Directrice d’investissement pour le fonds Novi 2 chez Idinvest Partners.

Sur le plan juridique, cette opération a été conseillée par le cabinet Hogan Lovells.

 

Intervenants :

Société	Rôle	Intervenants
RENAUD COINTREAU	Emprunteur	Jean-Pierre Cointreau, Philippe de Broissia
LCL	Arrangeur	Cécile Milliotte, Laurent Peyrot, Ludwig Hsia
NOVI 2 (ID Invest)	Investisseur	Valérie Ducourty, Sorian Abouz
HOGAN LOVELLS	Conseil juridique de l’arrangeur	Sabine Bironneau, Baptiste Gelpy
EVERSHEDS	Conseil juridique de l’investisseur	Sophie Perus

 

Contacts presse :

RENAUD COINTREAU	Philippe de BROISSIA	06 82 40 82 35  – pdebroissia@orange.fr
LCL	Olivier Tassain	01 42 95 54 77 – olivier.tassain@lcl.fr
Idinvest Partners Steele & Holt	Marie-Claire Martin/ Claire Guermond	01 58 18 56 69 – mcm@idinvest.com 01 79 74 80 13 – claire@steeleandholt.com