10.12.2015

Le groupe Crédit Agricole, à travers IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole des Savoie Capital, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes Capital et Bpifrance accompagnent le groupe chambérien Folliet dans son développement

Fondé à la fin du XIXème siècle, par l’arrière-grand-mère de l’actuel dirigeant, le groupe Folliet s’est d’abord construit autour de son cœur de métier, à savoir la torréfaction et la distribution de café.

C’est à partir des années 60 que le groupe Folliet prend réellement son essor avec le démarrage d’une politique ambitieuse de développement notamment par croissance externe (près d’une trentaine de sociétés rachetées). En 2005, le Groupe se diversifie en reprenant la société Tropico-Choky, spécialisée dans la conception et fabrication de boissons aux fruits. Depuis, le groupe a redressé cette activité en la réorientant vers la Grande Distribution et en capitalisant sur la forte notoriété de la marque Tropico. A ce jour, Folliet est un acteur important de la torréfaction et distribution de café en France et Tropico s’affirme comme un challenger sérieux au rayon des boissons plates aux fruits. Le Groupe réalise en 2015 un chiffre d’affaires consolidé d’environ 80 M€.

 

IDIA Capital Investissement, Crédit Agricole des Savoie Capital, CASRA Capital et Bpifrance entrent au capital du groupe Folliet à hauteur de 15 % à l’occasion de la sortie du capital des partenaires financiers historique du groupe : Naxicap Partners et BNP Paribas Développement.

 

Cette opération de recomposition de l’actionnariat permet à la famille Folliet de se renforcer au capital de la société et de bénéficier du soutien de nouveaux investisseurs en mesure de l’accompagner dans le développement du groupe.

 

Le renouvellement des partenaires du Groupe par un attelage de financiers à la fois spécialistes de l’agroalimentaire (IDIA Capital Investissement), de filiales d’un grand groupe bancaire (Crédit Agricole) et d’un acteur de proximité (Bpifrance) devrait être porteur de synergies pour le groupe Folliet.

La dette senior est assurée par le Crédit Agricole des Savoie et le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes.

 

Bernard Folliet, Président du groupe Folliet : « Le développement et l'innovation sont l'ADN de notre Société depuis sa création. Nous avons pu nous développer grâce à la confiance de la communauté financière et nous avons trouvé, chez nos nouveaux partenaires, l'envie et des moyens pour poursuivre notre croissance. Nous sommes très confiants et heureux de les accueillir à notre capital.»

 

Jean-Yves Barnavon, Directeur Général du Crédit Agricole des Savoie : « Nous nous sommes dotés des moyens humains et financiers pour soutenir les entreprises savoyardes dans leur développement. Cette opération est une parfaite illustration des opérations que nous co-réalisons avec nos pôles d’expertise locaux et spécialisés tel IDIA Capital Investissement. Ces pôles appréhendent les enjeux économiques des territoires au travers des potentiels de développement industriel et d’innovation en lien  direct avec les entrepreneurs, tel Bernard Folliet. C’est ce qui fait notre différence.»

 

Cédric Béal, Directeur d’investissement de Bpifrance : « Nous sommes ravis de participer à cette opération aux côtés d’acteurs régionaux afin d’accompagner dans la durée la croissance de ce groupe familial, l’une des ETI emblématique de la Savoie. »

 

Intervenants :

 

Conseil Groupe Folliet : CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon

Corporate : Charles-Yves Rivière et Laurine Lavergne

Structuring juridique et Fiscal : Valéry Brisson et July Bailly

 

Investisseurs :

IDIA Capital Investissement : Adrien Sirera

CADS Capital et CASRA Capital : Jean-Yves Riowal

Bpifrance Investissement : Cédric Beal, Luc Vicenzotti

 

Prêteurs seniors :

Crédit Agricole des Savoie et Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes

 

Arrangeur dette senior :

Crédit Agricole des Savoie : Louis Gauthier, Béatrice Lantelme

 

Conseils investisseurs entrants :

Conseil juridique : MAGS Avocats - Marie-Alice Godot-Sorine

Due diligences : PWC - Guillaume Requin

 

Investisseurs sortants:

Naxicap Partners : Amédée Nicolas, Stéphanie Nauwelaers

BNP Paribas Développement : Gilles Poncet, Gautier Harlaut

 

Conseils investisseurs sortants :

PERICLES AVOCATS - Fréderic Chaillet