02.11.2015

Lancement de l’introduction en bourse d’AMUNDI

Crédit Agricole S.A. et Société Générale annoncent le lancement de l'introduction en bourse d'Amundi, leur filiale commune de gestion d'actifs créée en 2010, sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Cette introduction en bourse permettra à Amundi d’accéder à un nouveau mode de financement, d’accroître sa flexibilité stratégique et financière et de soutenir son développement en France et à l’international.

 

Comme le prévoyait le pacte d'actionnaires mis en place à la création d'Amundi, Société Générale prévoit de céder l'intégralité de sa participation, soit 20 % du capital d'Amundi représentant 33,4 millions d'actions. Les deux sociétés resteront liées par leurs accords de distribution qui ont été renouvelés à compter de la réalisation de l'introduction en bourse pour une durée de cinq ans renouvelable. Société Générale confirme ainsi son partenariat industriel de long terme avec Amundi qui demeure le fournisseur de référence de solutions d'épargne et d'investissement pour ses réseaux de banque de détail et d'assurances. « Nous sommes extrêmement satisfaits de notre relation privilégiée avec Amundi, que nous envisageons comme un partenaire industriel de long terme de Société Générale dans la gestion d'actifs » indique Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale.

 

Crédit Agricole S.A. a, pour sa part, conclu un accord avec une filiale d’Agricultural Bank of China prévoyant concomitamment à l’introduction en bourse la cession d’environ 2 % du capital d’Amundi au prix de l’introduction en bourse. Cette prise de participation traduit la volonté d’Agricultural Bank of China et d’Amundi de développer leur coopération, déjà concrétisée par leur joint-venture créée en 2008. Agricultural Bank of China est l’une des quatre premières banques en Chine2 avec 450 millions de clients particuliers. Crédit Agricole S.A. a décidé également d'octroyer une option de surallocation aux banques coordinatrices de l’opération portant sur 3 % du capital d'Amundi pour faciliter la liquidité de l’action Amundi et la stabilisation du cours dans les premiers jours de cotation.

 

A l'issue de l'introduction en bourse, le Groupe Crédit Agricole restera actionnaire majoritaire d'Amundi en détenant entre 74,6 % et 77,6 % du capital3.

 

« Est ainsi réaffirmée la place stratégique, au sein du Groupe Crédit Agricole, du métier de la gestion d'actifs et son rôle moteur dans le développement du Groupe »  souligne Philippe Brassac, Directeur général de Crédit Agricole S.A.

 

1  Le changement de dénomination sociale d’Amundi Group en Amundi a été autorisé par l’Assemblée générale mixte du 30 septembre 2015, avec effet et à compter de la date de première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

2 classement basé sur une analyse comparative des rapports annuels des principales banques chinoises, centrée sur le nombre de guichets et de clients déclarés

3 en prenant pour hypothèse l’émission du nombre maximum d’Actions Nouvelles Réservées aux Salariés et sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre

 

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