10.12.2015

Global Transport Finance récompense l’expertise de Crédit Agricole CIB dans les transports en lui décernant quatre prix « House of the Year »

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 8 décembre dernier à Londres, Crédit Agricole CIB a reçu plusieurs prix de la part de Global Transport Finance récompensant sa solide expertise dans le domaine des financements d’actifs et infrastructures de transport :

 

  • « Airport Finance House of the Year »,
  • « Road Finance House of the Year »,
  • « Transport Finance House of the Year »,
  • « Rail Finance House of the Year ».

 

« Ces prix mettent en lumière la force de notre organisation, qui allie la solidité d’un modèle de coverage à l’expertise du secteur et au savoir-faire des lignes métiers. Elles confirment également notre capacité à apporter des solutions de financements multi-sources à nos clients implantés sur trois continents différents. Enfin, ces prix récompensent notre engagement constant dans le développement d’infrastructures.” explique Jamie Mabilat, Responsable mondial  du secteur Infrastructure chez Crédit Agricole CIB

 

« Nous sommes fiers de recevoir pour la 1ere fois le prix Transport Finance House of the Year, qui récompense le travail des équipes aviation, rail et shipping en coopération avec tous les métiers de la Banque et en particulier la direction des marchés des capitaux. En outre, la franchise rail, qui a connu de nombreux succès en financements, émissions obligataires et titrisations, ainsi qu'en conseil financier, est à nouveau récompensée par le prix "Rail Finance House of the Year », indique Jose Abramovici. Responsable mondial de l'Asset Finance Group chez Crédit Agricole CIB.

 

Lors de cette soirée, Crédit Agricole CIB a également reçu les récompenses suivantes pour des transactions exceptionnelles :

 

  • « Airport Finance Deal of the Year Americas » pour le nouvel aéroport international de Mexico City. Crédit Agricole CIB était arrangeur du crédit revolving de USD 3 milliards et sera co-manager de l’émission obligataire à venir.

 

  • « Airport Finance Deal of the Year Europe » pour le financement de l’acquisition des aéroports d’Aberdeen, Glasgow et Southampton par Ferrovial et Macquarie pour un total de GBP 617 millions. Dans cette opération, Crédit Agricole CIB était coordinateur global, teneur de livre, chef de file, en charge de l’exécution du swap, agent et teneur de compte.

 

  • « Airport Finance Deal of the Year Asia » pour l’acquisition par Vinci et Orix de l’aéroport international de Kansai (NKIAC) au Japon.

 

  • « Road Finance Deal of the Year Americas » pour la route à péage d’Indiana. Crédit Agricole CIB est intervenu en tant que chef de file pour l’acquisition de la concession d’un montant de USD 2,1 milliards comprenant l’acquisition proprement dite et les crédits d’investissement. Crédit Agricole CIB a également été mandaté en tant que co-teneur de livre pour l’émission obligataire destinée à refinancer les financements initiaux d’acquisition (USD 1,05 milliards).

 

  • « Road Finance Deal of the Year Europe » pour APRR. Crédit Agricole CIB a agi comme chef de file  pour le refinancement de routes en France pour un montant de EUR 3,3 milliards.

 

  • « Road Finance Deals of the Year Australia » pour :
    • Le refinancement de Hills M2 : Crédit Agricole CIB a été chef de file de la dette la dette en AUD de 755 millions (soit environ USD 540 millions) ;
    • West Connex M5 : Crédit Agricole CIB était le seul chef de file non australien (aux côtés de Westpac, NAB and CBA) pour le financement d’un montant de AUD 1,5 milliard (soit environ  USD1,1 milliard) d’une route de 9km reliant l’ouest au sud de l’aéroport de Sydney.

 

  • « Port Finance Deal of the Year Europe » pour le Port de Calais. Crédit  Agricole CIB a agi comme conseiller financier et chef de file auprès du consortium  regroupant CDC Infrastructure, Meridiam Infrastructure et de la Chambre du Commerce et d’Industrie de la Côte d’Opale et Nord de France. Le projet concerne  la modernisation et l’extension du Port de Calais.

 

  • « EETC Deal of the Year Americas » pour American Airlines. Crédit Agricole CIB a agi comme co-teneur de livre et agent de la ligne de liquidité de l’EETC (Enhanced Equipment Trust Certificates).

 

  • « Aircraft Lessor Debt Deal of the Year Asia » pour Hong Kong Aviation Capital. Crédit Agricole CIB a agi comme co-chef de file d’une facilité Secured Limited Recourse Warehouse de USD 275 millions.

 

  • « Japanese Operating Lease Finance Deal of the Year Middle East » pour la compagnie Emirates. Crédit Agricole CIB a agi comme arrangeur de la syndication pour le leasing d’un Airbus A380 à Emirates.

 

  • « Rail Capital Markets Deal of the Year » pour Alpha Trains. Crédit Agricole CIB a structuré une titrisation corporate de EUR 1,475 milliard pour Alpha Trains, dans le cadre du refinancement de sa dette. Crédit Agricole CIB a agi comme conseil financier et notation, agent de placement des Euro PP Senior & Junior et co-teneur de livre actif de l’émission. La banque a également agi comme co-chef de file, agent des facilités, banque de Due Diligence  et coordinateur de la couverture des facilités bancaires.

 

  • « Maritime Finance Deal of the Year Europe » pour MSC. Crédit Agricole CIB a agi comme agent de structuration unique et seul teneur de livre d’un SACE Export Credit Loan avec option de refinancement d’émission d’une durée de 12 ans pour un montant de EUR 1,2 milliard, pour le financement de la construction de deux bateaux de croisière d’une capacité de 4.000 personnes pour MSC.

 

 

Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du Groupe Crédit Agricole, 9e groupe bancaire mondial par le total de bilan (The Banker, juillet 2015).

 

Crédit Agricole CIB propose à ses clients une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés et de la banque commerciale. Ses activités sont structurées en 6 pôles :

 

• Client Coverage & International Network

• Global Investment Banking

• Structured Finance

• Global Markets

• Debt Optimisation & Distribution

• International Trade & Transaction Banking.

 

La Banque accompagne les clients sur les grands marchés internationaux grâce à son réseau mondial dans les principaux pays d’Europe, des Amériques, d’Asie-Pacifique et du Moyen-Orient.

 

Pour plus d'information, www.ca -cib.fr