06.10.2017

Crédit Agricole CIB arrange le premier « Euro PP » de Bim, holding de Robert Zolade, cofondateur d’Elior Group

Bim vient d’émettre son premier Euro PP sous format obligataire pour un montant de 85 millions d’euros.

Cette émission a suscité un fort intérêt de la part d’investisseurs institutionnels européens rencontrés en one-on-one. Bénéficiant d’une documentation sur mesure, l’émission a été structurée en deux tranches de 6 et 7 ans avec des coupons fixes, assorties de sûretés.

Cette opération emblématique permet à Bim de diversifier ses sources de financement à long terme et d’accompagner son développement. La structure de l'Euro PP permet d’autre part à Bim de gérer activement son bilan et réduire son exposition aux variations du cours de l'action d’Elior Group.

Crédit Agricole CIB, n°1 du marché des Euro PP (placements privés européens) au premier semestre 2017 (source Dealogic), a joué un rôle majeur en tant qu’arrangeur unique, avec CMS Bureau Francis Lefebvre comme conseil juridique. Gide Loyrette Nouel a agi comme conseil juridique de BIM.

Bim est l’actionnaire de référence d’Elior Group, acteur mondial de la restauration collective et de concession cofondé par M. Zolade il y a 25 ans. En outre, la holding s’est diversifiée à travers des investissements dans l’hôtellerie, l’enseignement et l’hôtellerie de plein air. Enfin le développement de Bim reste intimement lié à celui d’Elior Group puisque sa participation dans celui-ci représente plus de 75% de ses actifs (environ 1.2 milliards d’euros d’actifs au total).

Pour plus d'information, http://bim.fr/

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